消費金融兩極分化 超範圍經營亟待解決

8月8日消息,據國家金融與發展實驗室日前發布了《中國普惠金融創新報告(2018)》報告显示,消費金融公司經營業績分化明顯,兩極化趨勢加劇,且行業不良貸款率普遍較高。

目前,持牌消費金融公司已經有26家,其中3家獲批后至今未開始營業,分別是福銀消費金融、冀銀消費金融和易生華通消費金融。其餘九成消費金融公司都是銀行系的,然而這些公司的經營業績兩極化明顯,五家虧損,其中虧損最多的是長銀五八,巨虧8100萬元,六家凈利潤不足一億元,只有中銀消費、捷信和招聯消費三家巨頭凈利潤破了10億元大關,分別為13.75億元、10.22億元和11.89億元。

值得一提的是,由於消費金融公司主要作為傳統銀行的業務補充,面對的是中低收入以及新型客戶群,且為小額分散貸款,其不良貸款率普遍較高。現在有6家消費金融公司公布了不良貸款率,大多都在2.5%以上,高於商業銀行的1.74%。其中最高為捷信消費金融,達3.82%,最低為中原消費金融,僅有0.22%。

而且消費金融公司還有許多問題需要重視。一是風控不嚴謹,今年五月杭銀消費金融被並罰50萬,處罰理由就是信貸管理不審慎並形成風險,其風控主管也被處以警告處分。二是以貸收費,在辦理貸款業務的時候收取“手續費”、“外訪費”等各類額外費用,中銀因此在今年5月被罰138.68萬元。三則是超範圍經營,去年3月,因超出業務範圍地通過ABS融資,湖北消費金融被罰50萬,同年9月,中郵消費金融也因違反規定從事未經批准或者未備案的業務活動被罰款80萬元。

政府監管逐漸加強,行業利潤開始向頭部企業集中,消費金融行業兩極化趨勢已經日漸明顯,底部企業能否尋找到新的出路,有待我們進一步觀察。

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加密貨幣繼續全線下跌,多家投行不看好

8月8日消息,上周末,圍繞比特幣的樂觀情緒出現惡化。周一,比特幣價格跌破7000美元,達到三周以來的最低水平。

據外媒報道,高盛對加密貨幣近期的走勢並不樂觀,高盛投資管理集團將炒幣列為2018年下半年造成市場不穩定的六大因素之一。高盛私人財務管理集團首席投資官Sharmin Mosaavar-Rahmani在年中經濟報告中表示,他們認為,這些加密貨幣不具備貨幣的三大傳統角色,因此預計未來將進一步下跌。

摩根大通CEO Jamie Dimon也在上周末的一場活動上對比特幣發表了悲觀言論,他重申去年的言論,稱加密貨幣是騙局,他本人對比特幣沒有興趣。由於無法控制,各國政府可能會封殺這些加密貨幣。

自7月17日以來,比特幣價格跌幅高達6%,並首次以6000美元的價格及交易。儘管上個月比特幣的價格增長了近三分之一,但在技術方面受到挑戰的背景下,比特幣的價格的上漲勢頭正在消退。一系列跌破高位的走勢讓比特幣難以重建上漲動能。

全球多家投行都認為,加密貨幣既不是交易媒介,也不是衡量單位,更不是儲值手段。瑞士銀行也發表了類似觀點,認為比特幣非常不穩定,無法成為主流貨幣。

Sharmin Mosaavar-Rahmani提醒投資者加密貨幣對於整個金融市場的價值。她認為,加密貨幣價格下跌不會對及金融資產的整體表現造成負面影響,因為到2018年年中,加密貨幣僅佔全球GDP的0.3%。加密貨幣在傳統社交媒體上吸引的關注遠遠超過應有的水平。

上周,星巴克宣布與Intercontinental Exchange Inc達成合作,成立合資公司嘗試將数字貨幣更緊密地融入全球商務。但這個消息並沒有給比特幣價格帶來幫助,反而這個消息的模糊之處可能導致了從上周一開始的跌勢加劇。

目前,市場中的加密貨幣超過一千種,且不斷有新的加密貨幣湧入市場。比特幣仍然是市值最大的加密貨幣。監管、市場關聯性的增加、更多種類的工具以及機構資金的注入,這些因素促使加密貨幣進一步升溫。當然,最終決定價格的是投資者的行為。

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凈化支付結算市場生態,央行開出超7000萬罰單

8月8日消息,央行於日前再次對兩家非銀行支付機構開出大額罰單,嚴懲支付機構為非法交易提供支付服務的違法違規行為,聯動優勢、國付寶等公司合計被罰沒金額超過7000萬元。

央行營管部表示,經查實,國付寶未能採取有效措施和技術手段對境內網絡特約交易商戶的交易情況進行檢查,客觀上為非法交易提供了網絡支付服務,違反了清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法相關規定。另外,國付寶還與身份不明客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶、未按照規定履行客戶身份識別義務等違規業務。

據介紹,國付寶與聯動優勢公司均收到大量舉報投訴,社會影響惡劣。據相關法律規定,央行對國付寶公司給予警告,沒收違法所得2217萬元,並罰款2428萬元,合計4646萬元。對聯動優勢公司給予警告,沒收非法所得1207萬元,並罰款1431萬元,合計2639萬元。

支付行業的亂象由來已久,或者說自始至終一直存在,近幾年尤甚。開始於2016年的支付行業大整治,掀起了一波又一波的支付行業專項整治,也慢慢改變着這個行業。

業內人士指出,支付產業市場參与者眾多,供給個需求失衡,供過於求。早期,很多洗錢、黃賭之類都是依賴第三方支付完成的,支付公司私底下為賭博平台接交易,或者成為洗錢的幫凶。除了支付機構方面的亂象,寄生在支付機構之下的代理商群體也是亂象的源頭之一。

在狹長的利益鏈下,商戶、持卡人、銀行、支付機構、銀聯都可能成為亂象之源。近兩年,人民銀行不時會下髮針對支付機構的行政罰單,多是數萬不等的小額,也有責令退出部分省份業務的,罰單過千萬的並不多見。

從去年開始,第三方支付領域開啟強監管模式,監管罰單不斷。央行方面表示,今後將嚴厲打擊互聯網金融亂象,從嚴查處為各類非法交易提供服務等違法行為,規範金融秩序,維護金融穩定。

央行的一張罰單,幾乎罰掉了一家支付機構半年的利潤。但這對凈化支付結算市場生態、督促銀行機構形成自我守規意識有重要的推動作用。

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上市首日開盤價1.26港元 中國鐵塔籌集資金或將用於還債

8月8日消息,中國鐵塔(00788.HK)今日正式登陸港交所,開盤價1.26港元,與發行價持平。公司市值約2172.98億港元(約合276.84億美元)。

中國鐵塔於2014年7月成立,是國家效仿國外通信設施共建共享經驗實施電信改革的產物,由內地三大電信商中國聯通、中國移動及中國電信聯合注資。

在完成IPO前,中國移動、中國聯通、中國電信及中國國新各持有中國鐵塔已發行股本約38%、28.1%、27.9%及6%,其基石投資者包括高瓴資本、中石油集團、阿里巴巴旗下淘寶中國等,合共認購約14.235億美元股份,並有6個月鎖定期。其中,淘寶中國認購約1億美元股份。

中國鐵塔香港IPO定價為1.26港元,發行431億股,計劃凈融資534億港元,為近兩年全球最大規模IPO。募集資金主要用於新站點建設和擴張、輔助設施的維護和升級、鐵塔和處所的維護、鐵塔資產收購等用途。不過由於流動負債高達1500億元人民幣,因此有證券機構分析,中國鐵塔上市籌集的資金將優先用於還債。

中金此前發表報告指出,中國鐵塔租賃比率穩健增長,資本支出和運營支出亦具效率,預計盈利能力將持續增長。2018年業績或因為價格調整暫受影響,預期2019年會錄得正常增長。

港交所此前宣布,將鐵塔納入沽空名單,中國鐵塔的期貨及期權將與正股掛牌首日同日推出,與小米同等待遇。

此外,國際指數公司富時此前公布,鐵塔符合快速納入基準,最快於8月14日收市時將其納入富時環球股份指數。

昨晚,中國鐵塔董事長佟吉祿向公司全體員工發布公開信,稱上市是公司新的起點,開啟了公司發展的新階段和新征程。對於年輕的中國鐵塔而言,從某種意義看更像是行穩致遠、邁向成熟的一個“成人禮”。

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攻堅歐美市場 支付巨頭的冰與火

8月9日消息,國內支付市場已經達到存量市場,接下來就開始進入市場的存量競爭,以及出海尋求新的增量了。截至今年3月,據支付寶財年報告显示,該公司在全球有8.7億年活躍用戶,其中中國國內用戶有5.52億。馬化騰在兩會期間也表示微信支付的用戶量超過了8億。而據中國互聯網絡信息中心發布的報告显示,截至去年12月,中國移動互聯網用戶數量也只有7.53億。

與國內的支付戰爭不同,出海之後,微信支付和支付寶的關係就變成了競爭與合作。在歐美,金融體系十分完善,消費者的消費習慣也早已養成。微信和支付寶雖然隨着國內遊客出國數量的增長而迅速擴展開來,但如何攻下擁有完善金融體系的歐美市場仍是一個難題。

移動支付在海外並非剛需,從兩巨頭的海外同行蘋果支付上便可窺知一二,該公司在全球擁有7.95億台活躍的iPone,然而2017年底Apple Pay的用戶數為1.27億,覆蓋率並不高。這主要由於海外信用卡足夠便捷,而且普及率十分之高,如在韓國、日本等地信用卡人均持有均超過2張,而移動支付也並不比信用卡快捷。為此,微信支付、支付寶並未貿然大舉進入歐美市場,而是在香港不斷試驗,逐漸汲取經驗,為攻堅歐美市場做好準備。

與移動支付在歐美市場上的冰冷不同,在東南亞一些國家裡,移動支付卻是十分火爆。這主要由於在東南亞,信用卡持有量低,而智能手機卻已經普及,如印度截止2017年2月,僅擁有2910萬張信用卡。在印度,由阿里控股40%的Paytm用戶數已經超過2億;在泰國,移動支付前十里就有支付寶和微信支付,還有支付寶控股的TrueMoney。不過在東南亞,支付巨頭們也並非一帆風順,由於經營違規,越南在七月將微信支付和支付寶全面封禁,解封時間猶未可知。

今年七月,螞蟻金服國際投資主管肯尼·曼表示,公司未來五年的重點市場將是南美洲和非洲的國家。之後移動支付在南半球能否重現東南亞的火爆,有待我們進一步觀察。

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互聯網保險繼續虧損 科技或將是其核心

8月9日消息,去年除易安財險獲得0.71億元的凈利潤之外,眾安在線、安心保險、泰康在線分別虧損9.96億元、2.99億元和1.94億元。而到了今年上半年,四大互聯網保險公司,除了眾安在線尚未披露第二季度信息以外,其餘也仍在虧損。

這是由多種原因造成的。一是互聯網保險公司的規模還比較小,難以形成規模效應,支付的渠道費用相對較多,推高了承保費用。如眾安在線,其渠道費用由2016年的13.13億元增長到2017年的20.825億元。

二則是由於合規化轉型陣痛。今年2月,原保監會勒令泰康在線停止使用109個問題產品,而其備案產品也不過148個。還有眾安在線超限額投資單一資產被罰,現在正從短期產品轉向長期產品,相關費用驟然拉高,導致虧損加劇。

三則是保險行業競爭激烈,傳統保險,如國華保險、中國人壽等都設置了互聯網保險公司,紛紛開始往線上發展,而保險產品的同質化是難以避免的。且互聯網保險的精準營銷由於涉及到了隱私保護,它們只能獲得性別、職業、年齡等信息,難以得到用戶十分精準的屬性,這就導致其難以去進行所謂的精準定價,只能推薦。

為此,互聯網保險公司發展壯大的核心競爭力或將是金融科技水平。一方面,安全對於保險行業十分關鍵,網絡上儲存的用戶信息一旦被泄露、被篡改、被損壞,都會對保險公司造成極大的打擊。

另一方面,互聯網保險可以通過人工智能、大數據等手段自動識別人群,自動推薦產品,打造好風控模型有助於互聯網保險公司提升自身的服務質量。由系統替代人工大部分的工作,也有助於其避免出現一些人工失誤。

未來,金融科技或將是保險行業發展壯大的重要手段,泰康保險等都已經先後設立了金融科技公司,眾安在線上市時乾脆直接將自己定位為金融科技公司。

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大力整肅支付行業,銀聯再次拉黑3個支付品牌

8月9日消息,銀聯日前再次更新了《銀聯卡支付應用軟件未報備黑名單》,本次新增三款銀聯卡支付應用軟件未報備品牌黑名單,分別是領錢吧、閃刷收款寶、有金掌。

截至目前,共計有344個銀聯卡支付應用軟件因未報備遭到中國銀聯拉黑,且多數都有疑似二清或變相傳銷的行為,風險較大。在黑名單中,部分品牌已經出現捲款跑路甚至創始人被抓入獄事件。

銀聯自2016年4月13日開始陸續公布銀聯卡支付應用軟件未報備黑名單明細表,對整肅支付行業違法違規起到很好的警惕作用,也避免了二清產品發展壯大的可能。

據銀聯2015年12月發布的專項整頓通知,要求對支付應用軟件和移動支付終端硬件進行報備和認證,並明確給出時間表。支付應用軟件資質認證、移動支付終端硬件認證。未完成認證的按照五號令規定,銀聯可按照單台50萬的處罰標準進行處罰。

銀聯方面提醒,市民要謹慎使用遭銀聯拉黑的支付品牌,因為未報備的支付品牌在被銀聯公布後會有不同時間的關停期,遲早將退出市場。正在使用的消費者應儘早清理個人信息並停止使用,各外包服務商、支付公司也應注意識別,商戶尤其要格外留意。

中國支付清算協會指出,費率低是二清機構的一個顯著特點,這類機構通常打着超低費率、零手續費、封頂手續費等口號。近期被銀聯拉入黑名單的許多機構,便是主打低費率。市民要甄別支付品牌是否擁有牌照或者是正規的一清POS機,可登錄中國人民銀行官網“政務公開-行政執法信息-行政審批公示”欄目進行查驗。

在央行的重拳整治下,還將會有更多品牌被關停。消費者在選擇使用POS機時,一定要認準有支付牌照的支付公司辦理,切勿貪圖小便宜。

除應用軟件黑名單之外,銀聯方面也下發了”收單機構報送的移動設備外接受理終端關停品牌名單”,據名單显示,目前已經有1272家品牌被關停。

被關停的1272個移動設備外接受理終端,均為支付機構主動上報。名單中出現部分持牌支付機構的名稱,也主要是持牌機構自身品牌規劃的結果。

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提升僧留存率和轉化率,支付寶小程序開放螞蟻花唄

8月9日消息,支付寶小程序日前開放了花唄分期接口。根據支付寶小程序官方聲明,目前只有符合花唄准入條件的商家,才可以在小程序中開通花唄分期服務。

這是繼上周開放小程序收藏入口后,支付寶小程序團隊的又一新動作。

支付寶作為國內最大的支付平台,不僅擁有數億忠實的用戶,與其密切關聯的阿里中小商戶也規模龐大。對於支付習慣高度依賴支付寶的用戶和阿里發展起來的中小商戶來說,花唄是一項重要的商業服務。尤其是對於商家,花唄不僅是支付工具,也是能夠提升成交轉化率的營銷工具。

本次支付寶對商家接入螞蟻花唄,旨在提高商家和用戶的轉化率和留存率。

支付寶小程序負責人管仲表示,面對微信小程序已經掀起的浪潮,支付寶小程序的優勢是用戶運營和賦能能力。支付寶小程序對商家的價值是更多的商業能力、更短的服務路徑,對用戶的價值是更豐富的服務場景、更便捷的服務體驗。

支付寶目前開放的小程序類別主要有商業、交通、百貨、生活、專業銷售和虛擬服務等;微信目前更多的是娛樂、各行業中小商戶的微商城以及各種機構的微官網。雙方都具備各自的市場優勢,也擁有體量相當的市場份額。

支付寶小程序是螞蟻金服服務於商業生態的配套技術的一環,和生活號、鳳蝶、mPaaS等其他三個板塊,共同組成了螞蟻金服面向生態的移動技術開放基礎。支付寶小程序將在消費者體驗、流量支持、商業變現、開發者體驗、主動觸達等五大方向助力合作夥伴。

自去年9月開放公測以來,支付寶的強服務屬性與小程序快速響應場景化需求的特性高度契合,支付寶小程序的留存率和轉化率均表現良好。據披露,目前,支付寶小程序的平均七日留存率達到29%。

支付寶小程序兩周內連續推出了兩大提升工具,如何更好地提高商家小程序的留存和轉化,或是支付寶小程序團隊近期主要的發力方向。

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交通付費場景體驗提升,銀聯無感支付全線鋪開

8月9日消息,中國銀聯日前與智慧停車知名企業ETCP展開合作,在北上廣深等全國140多個城市超過4000家停車場開通銀聯無感支付停車繳費。

銀聯無感支付停車繳費技術,是將停車場車牌識別技術與銀行卡快捷支付技術相結合。車主首次使用時,通過手機簽約綁定銀聯卡賬戶與車牌號,在近處簽約停車場時,就能夠實現銀行卡自動扣費。

用戶只需打開雲閃付APP,在“智慧通行”欄目內將車牌號與62開頭銀聯標準信用卡進行綁定,即可開通銀聯無感支付。在銀聯合作智慧停車場內實現車輛無感進出,停車費將從綁定的信用卡賬戶自動扣除,停車體驗極大提升。

國內移動支付發展的快速讓全球震驚,許多新詞也在不斷湧現,智能POS、無人零售、聚合支付、移動支付便民示範工程等等,包括交通出行場景的無感支付。

交通出行場景是銀聯方面發力打造的移動支付便民示範工程重點場景之一,除無感停車之外,在車主服務方面,銀聯移動支付服務已經延伸到航空、出租、新能源、共享出行等多個領域。後續,銀聯將發揮自身產品和技術優勢,匯聚產業各方合力,進一步提升金融服務民生的能力,提高出行效率。

業內人士表示,銀聯無感支付大大壓縮了高速通行時間。近期使用無感支付的人慢慢增多,這些車主在體驗過無感支付之後,第二天再過高速的時候還會使用這種支付方式,大家對於支付方式的忠誠度提升了。

銀聯入場高速公路交通付費場景的確豐富了當下的通行付費方式。銀聯支付二維碼等支付方式的出現是一個很好的趨勢,不僅提高了出行效率,也提高了高速公路的通行能力,對於ETC等高速公里傳統繳費模式是一個有益的補充。

交通出行與所有人都密切相關,而銀聯支付的產品也比較符合交通出行高頻特點,可以為人們提供更為便捷安全的服務,提升社會的出行效率。銀聯方面表示,在高速公路這個場景,近期將陸續在河南、江蘇、江西、吉林、遼寧、黑龍江等地區實現應用覆蓋,爭取實現全國高速的全覆蓋。

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馬雲出資1000萬美元成立非洲創業基金會

8月9日消息,“抓住普惠式全球化和数字化,非洲會出現100個阿里巴巴”,當地時間8月8日,馬雲在南非約翰內斯堡宣布成立“馬雲非洲青年創業基金”,並這樣鼓勵當地的年輕人。

該基金由馬雲公益基金會出資1000萬美元,未來10年在非洲支持100名青年創業者,以此創造更多的就業及經濟發展,支持非洲年輕人實現夢想。馬雲公益基金會由馬雲個人發起並捐贈成立。

據悉,獎項重點關注非洲小企業的發展、基層創新和女性創業,面向非洲全境,每年100萬美金的獎勵額度。以選拔賽的形式將在每年秋季舉辦,每屆選出10位優秀青年創業者。除了獎金激勵,阿里巴巴還將提供相關的培訓、導師資源、平台資源及後續項目支持等。

馬雲表示,“今天成立的這個獎金,就是用來喚醒和激勵更多年輕人,用夢想和企業家精神,為非洲、為人類、為未來解決問題。”

馬雲還說,今天的非洲擁有巨大的機會。非洲和19年前的中國一樣,沒有很好的基礎設施,但抓住数字化的機遇,非洲就會是全世界最能夠從数字化受益的地方。另一個機會是普惠式全球化。非洲國家應該一起合作,創建支付系統,創建物流系統,幫助年輕人全球買、全球賣、全球運。

此前一天,馬雲還在開普敦向來自非洲17個國家的50名一線野生動物守護者頒發了非洲巡護員獎。

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