全球半導體產業近期迎來強勁復甦訊號,各大廠商財報亮眼,產能利用率持續攀升。根據最新市場調查顯示,2023年第四季半導體銷售額較去年同期增長15%,顯示產業已走出低谷。
台灣作為全球半導體重鎮,台積電、聯發科等指標企業營收創新高。專家分析,人工智慧、電動車、5G等新興應用需求爆發,帶動先進製程晶片供不應求。特別是AI伺服器相關晶片,訂單能見度已達2025年。
半導體設備廠商也同步受惠,ASML、應用材料等大廠訂單滿載。業內人士透露,台灣半導體供應鏈正加緊擴產,預計2024年資本支出將再創歷史新高。這波景氣回升不僅限於先進製程,成熟製程產能同樣吃緊。
記憶體市場同樣出現轉機,DRAM價格止跌回升,NAND Flash庫存水位已恢復健康。三星、美光等大廠開始調漲合約價,預期2024年記憶體市場將迎來強勁反彈。分析師認為,這波復甦力道可望持續2-3年。
面對產業新契機,台灣半導體廠商積極布局先進封裝技術。CoWoS、3D IC等創新方案成為兵家必爭之地。業者表示,異質整合將是下一波成長動能,相關技術人才需求暴增。
投資人該如何把握這波半導體熱潮?專家建議可關注三大方向:先進製程領導廠商、特殊製程利基企業,以及設備材料供應鏈。同時要注意地緣政治風險,分散投資組合至全球半導體生態系。
半導體產業景氣回溫,也帶動相關類股表現。台灣加權指數中半導體類股權重超過40%,成為推升大盤主力。法人預估,在AI浪潮推動下,半導體產業將持續擔綱科技創新引擎角色。
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