借鏡南韓兩大業者 台灣純網銀如何把握「後發優勢」?

匯流新聞網記者洪雅筠/綜合報導

台灣純網銀之戰打得相當火熱,金管會自本月起開始受理純網銀申請業務,但因執照採特許制的關係,僅發放兩張純網銀執照,目前檯面上已呈現三搶二局面,包含中華電信主導的國家隊、日韓混血的LINE團隊,甚至國票金與日本樂天都有意跨海來搶親。

相較於其他國家,台灣設置純網銀的腳步確實慢了些,從鄰近國家來看,日本最早在2000年就開放純網銀,中國、韓國則陸續在2014及2017年開放,而台灣則預計最快會在明年6月公布執照結果,預估獲准的業者2020年可開始營業。

綜觀全球純網銀市場,台灣實屬新進玩家,該如何做出「成功」的經營模式,看看也算新玩家的南韓兩大業者,或許能得到解答。

為了扶植金融科技(FinTech)產業,南韓金融監督委員會(FSC)2015年發出執照開放兩家業者K-Bank、Kakao Bank辦理純網銀業務,兩家業者的經營情況卻是一喜一憂,是什麼因素導致如此局面,起步相對較慢的台灣業者或可從K-Bank、Kakao Bank的前車之鑑把握住「後發優勢」。

2017南韓首間純網銀K-Bank誕生了!

K-Bank是韓國第一家純網銀業者,2017年4月正式營業,由韓國電信業者KT主導,GS零售、友利銀行、現代證券、韓華生命、KG inicis(從事電子商務)等超過20家企業參與投資,還吸引了中國螞蟻金服加入。


▲2017年4月南韓首間純網銀K-Bank誕生/圖片來源:

純網銀就是沒有實體分行的銀行,有了純網銀就不用再像過去一樣趕銀行的營業時間,手機即你的專屬分行,存款利率還較一般的銀行更高。當時K-Bank一成立時便打出「無所不在銀行」時代的口號,要讓民眾感受全新的金融科技時代。

K-Bank在推出前15小時,就吸引了1.5萬人開戶、一個月的時間就累積50萬戶,而在此之前,南韓每年開設線上理財帳戶的人數,平均不過1.2萬人而已。K-Bank最大的優勢奠基於母公司韓國電信KT之下,因電信業者手中本就握有大量的用戶資料,很快的時間內便能建立一套信用評分系統,使用者身分認證與徵信訊息因此非常完備,使K-Bank掌握純網銀領域的基礎客群。

K-Bank增資不利 陷「生死關頭」

K-Bank甫一推出就開出紅盤,卻在一年後風景全變了。今年7月K-Bank發行新股增資失利,透過發行新股僅籌集300億韓元(約2,760萬美元),遠低於1,500億韓元(約合1億324萬美元)的目標,成立至今仍未獲利。

籌資不利使K-Bank的未來業務陷入困境,影響提升行動App服務品質及推出更多貸款產品計畫,韓國時報(Korea Times)甚至形容該銀行面臨「生死攸關」的危機。

靠社群強勢進攻的Kakao Bank

Kakao Bank是韓國二家核准成立的純網路銀行,發起者就是2010年成立的網路社交平台Kakao Talk。Kakao Talk自2014年併購韓國第二大行動社交平台Daum後,一舉成為韓國最大社交平台業者,這意味著它真正的影響力在於擁有智慧型手機的韓國人,據估計,目前全韓國共5,000萬名人口中,約75%都是Kakao Talk的用戶。

Kakao Talk與微信相像,是結合食、衣、住、行、育、樂的入口平台,擁有一定基礎的用戶數後,KakaoTalk決定一腳踏入金融領域,在2014年推出行動支付Kakao Pay,能支付生活中各種所需花費,和台灣的LINE Pay類似,皆從社群通訊起家,再逐步進軍金融圈。


▲Kakao Talk是韓國用戶量最多的聊天通訊軟體/圖片來源:

Kakao Bank在去年7月底開張,股東成員包括韓國國民銀行、eBay、騰訊等,營業首日開戶數破30萬、開張營運1個月後用戶已突破300萬,較K-Bank成績更加亮眼,而這得歸功於Kakao Talk手中握有7成的基本盤用戶。

此外,申請Kakao Bank帳戶相當簡單,只要下載Kakao Bank App,便可直接在手機上完成身分驗證與開戶,基本服務如存款、信用卡、貸款等皆有提供,還強力主打較傳統銀行更優惠的轉帳、服務手續費,讓Kakao Bank甫一推出就氣勢如虹,近期更打算推出虛擬信用卡服務。


▲韓國二家核准成立的純網路銀行Kakao Bank,靠著社群媒體強勢進攻/圖片來源:

台灣純網銀能否能殺出新藍海?

分析韓國兩大業者的純網銀經營狀況,事實上是有好有壞,擁有電信業者KT撐腰的K-Bank因增資失利面臨生死關頭;而Kakao Bank則在通訊軟體的推波助瀾下,聲勢越來越看漲。當然這只是目前的發展走勢,未來誰會笑著到最後其實還是很難說。

純網銀的成立被視為金融科技的創新及跨界合作之發展潮流,是否會在台灣殺出另一片藍海,沒有人敢說,甚至已出現不看好的聲音,認為純網銀沒有實體通路,再加上台灣銀行數過多,削價競爭、壓縮獲利空間勢必是未來會遭遇的情況。

Kakao Bank的行政總裁Lee Yong-woo曾對外表示,交易手續費至少得壓低到傳統銀行十分之一的程度,在釋放利多及掌握龐大用戶基礎的態勢下,才能短時間內衝高用戶數。不過,低手續費絕非純網銀的唯一優勢,事實上,集團企業的龐大客戶群、金融專業及異業策略結盟皆是相當重要的一環。

從韓國純網銀的發展軌跡來看,主導者的身分雖有電信業者、社群媒體,及實體金融業者,但異業結盟、跨界合作卻是共同的模式。

台灣純網銀目前還在執照申請籌備階段,自今年11月15日起至明年2月15日為期三個月,受理純網路銀行申請。據了解,有意申設純網銀的業者,包含中華電信主導的國家隊、LINE團隊,以及國票金與日本樂天,只是在釋照後的純網銀該如何突破發展與突圍,再笑著走到最後,就看業者的實力了。

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