中信系強勢介入 消費金融市場還有多少空間

歷經近八個月時間,又一家持牌消費金融開業。

6月12日,北京銀保監局公布了關於中信消費金融有限公司(以下簡稱“中信消費金融”)開業的批複。

首家信託系消費金融公司開業

批複显示,該公司註冊資本為3億元。中國中信有限公司出資1.053億元,持股比例為35.1%;中信信託有限責任公司出資1.047億元,持股比例為34.9%;金蝶軟件(中國)有限公司出資0.9億元,持股比例為30%。

經批准,中信消費金融可經營的業務包括髮放個人消費貸款;接受股東境內子公司及境內股東的存款;向境內金融機構借款;經批准發行金融債券;境內同業拆借;與消費金融相關的諮詢、代理業務;代理銷售與消費貸款相關的保險產品;固定收益類證券投資業務。

另外,從披露的高管名單上看,皇甫文忠將出任中信消費金融的董事長,林波將出任副董事長,劉小軍、官冰飛、王宏將出任董事,周青松出任總經理。

中信消費金融是我國第24家獲批開業的持牌消費金融公司,也是首家信託系持牌消費金融公司。

本報記者統計發現,截至目前,24家持牌消費公司中,四分之三以上為銀行主導的消費金融公司,其餘為產業系主導,有上市公司、零售企業等參與設立。信託系持牌消費金融公司目前僅有中信消費金融。

事實上,很多信託公司早已經布局消費金融業務。渤海信託是最先從機構層面介入消費金融領域的信託公司。2015年,中郵消費金融成立之際,渤海信託曾出資1.1億元成為中郵消費金融持股11%的第三大股東。不過,2017年底中郵消費金融註冊資本獲批增至30億元,渤海信託並未參與該次增資,其持股比例也壓縮至3.666%。

根據信託業協會調研數據,截至2018年末,信託業合計開展消費金融信託餘額已近3000億元,業務規模持續增長。另外,據雲南信託研發部統計,2018年,消費金融市場的入局者新增13家信託公司。截至2018年底,68家信託公司中已有近40家信託公司開展消費金融信託業務,佔據信託業近六成比例。

相較於整個消費金融約10萬億的市場規模,信託行業在消費金融領域的布局滲透率偏低,業務增長空間較大。

隨着消費金融的發展,用戶群體在逐漸下沉,信託公司把開展消費金融業務作為重點轉型方向。首先,信託公司具有得天獨厚的資金端優勢;其次,信託公司在交易結構設計上相對靈活。但由於信託公司以企業金融為主,要想打開消費金融市場,布局零售金融業務還面臨一些挑戰;其獲客能力、風控能力、技術能力也需要進一步斟酌。

分化明顯 尾部平台存風險

根據已披露的2018年度報告,大部分的持牌消費金融公司實現了盈利。凈利潤和總資產等指標將持牌消費金融公司分為10億級及以上,億級,千萬級和虧損四大類。其中,捷信消費金融和招聯消費金融的凈利潤均超過10億元;凈利潤在億級的有6家;凈利潤在千萬級的有10家;河北幸福消費金融虧損1300萬元。

2018年,捷信消費金融實現凈利潤13.96億元,位居榜首,招聯消費金融和馬上消費金融以12.53億元和8.01億元位居第二和第三。這三家消費金融公司的凈利潤總和佔到整個行業凈利潤的60%以上。

而2017年,捷信、招聯、馬上三家消費金融公司的凈利潤分別為10.22億元、11.89億元、5.78億元,到2018年,凈利潤排名重新洗牌。

根據2018年報可以看出,持牌消費金融凈利潤分化,營業收入均呈大幅度增長趨勢。捷信、招聯、馬上、興業等10家消費金融公司均實現了凈利潤的增長,捷信和馬上的凈利潤同比增長近40%,海爾增速最快達250%;中銀、蘇寧、華融出現了不同程度凈利潤的下降,華融和蘇寧的凈利潤同比下滑了50%以上;長銀、北銀、杭銀、尚誠、長銀五八5家消費金融公司實現扭虧為盈;河北幸福虧損逐漸收窄。

在所有已實現盈利的消費金融公司中,捷信的凈利潤是長銀五八的126.91倍,消費金融行業兩極分化現象明顯。盈利能力處於尾部的消費金融平台,如何在競爭中立足,還需要思考。

蘇寧金融研究院表示,消費金融行業已進入自然增長狀態,出現爆發性增長的可能性不大,平台分化現象明顯,尾部平颱風險增大,清盤退場或成常態。

消費金融行業由於小額、分散的特點,又有很多銀行加持,風控和資產端相對安全,很多公司開始布局消費金融業務。

但是,從去年年初開始,不少消費金融公司違規開展業務,屢次收到監管處罰。且業內人士透露,近期不少消費金融公司正在積極關閉線下門店,同時對於此前外部接入的數據也極為謹慎,甚至切斷了此前不合規途徑獲取的數據。消費金融公司在合規方面還存在諸多挑戰,若監管政策繼續出台,行業或迎來洗牌。

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