台北Pay普及程度堪憂,台灣移動支付的緩慢發展

7月25日消息,台北Pay智慧支付平台上架后,不僅曾爆發信息安全漏洞,使用率非常之低,且使用者多為負面評價,這給台北Pay的推廣帶來很大負面影響。

安卓手機使用者給予1.4顆星的評分,有人抱怨一直無法登入,有人吐槽立意很好但做得太爛,簡直逼人不要用,更有人說太爛連一顆星都不想給;蘋果手機使用者則是批評難用,完全不適合移動裝置的軟件。

台北市長柯文哲上任后便大力推行智慧城市及电子支付,4月時宣布要在2年內消滅台北市的銅板和紙鈔。台北Pay自去年6月25日始推出便曝出有安全漏洞,一年以來網絡負面評價連綿不絕,目前台北Pay僅開放了收取水費、停車費和醫療費3項市政收費。然而台北民眾對此三項規費早已有習慣的繳費通道,基本不可能在兩年內完全改變。

在台北Pay開放的三項市政收費服務中,通過該平台繳水費、停車費、醫療費的比例分別為0.23%、4.87%、0.02%,普及程度堪憂。

其實台灣島內的產業發展十分發達,很多百貨公司起步很早,出售的商品種類也是應有盡有。但很多做電商的企業都是中小品牌,傳統大型百貨公司看不上這點微薄的利潤,而本土的那些中小企業雖然有心大力發展電商,卻沒有解決從貨源、物流到支付等各種問題的能力。

眼看大陸人的生活方式越來越便捷,台灣民眾普遍還是比較羡慕的。台灣企業渴望發展電商,但存在從政府到企業種種方面的限制,導致了這個看似簡單的問題如今對於他們來說有些困難。

台灣電商發展緩慢,與台當局政策有關。早在2012年,台灣最大的電商平台就推出了第三方支付PChome Pay。但台當局金管局以安全性考量為由,對電商與电子支付限制重重。直到2015年才實施《电子支付機構管理條例》,這一年成為台灣人口中的移動支付第一年。此前,在台灣就連網購都必須線下支付,在網上下單后,再到實體店買單或去銀行給商家轉賬。

最近幾年,台當局對移動支付越來越重視,年年以“行動支付元年”炒熱話題。希望提出願景的主政者除了口頭上的別樣務實,在金融產業方面也是務實且有方的。

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百行徵信官網上線,利益分配是難題

7月27日消息,被稱之為“信聯”的百行徵信官網已於一個月前備案完成,域名啟用“ baihangcredit.com ”,目前已經悄然上線。

目前百行徵信已完成生產機房的租賃,花費三百餘萬。

除域名外,百行徵信也於今年四月註冊了指紋LOGO、百行研究院、百行徵信、百行評級和百行徵信研究院等系列商標,申請類別主要集中在廣告、商業、銷售服務和金融、保險、不動產服務,目前商標尚未註冊完成。

今年1月初,央行受理了百行徵信的個人徵信業務申請,百行徵信正式成立。2月22日,央行官網發布《設立經營個人徵信業務的機構許可信息公示表》,百行徵信申請設立個人徵信機構獲得許可,個人徵信牌照有效期為三年,有效期至2021年1月31日。

其中,中國互聯網金融協會持股36%,騰訊徵信、芝麻信用等八家個人徵信試點機構各持股8%。

6月28日,百行徵信與15家互聯網金融機構及消費金融機構的領軍企業在深圳舉行信用共享合作簽約儀式。這15家機構將成為百行徵信首批接入代表機構,向百行徵信系統全面、及時、準確地報送徵信信息,百行徵信則將對這些信用信息進行採集、保存、整理和加工,並向接入機構提供信用信息的查詢及相關增值服務。

百行徵信是國家級網絡金融個人信用基礎數據庫,主要目的是把央行徵信中心未能覆蓋到的個人客戶金融信用數據納入,實現行業的信息共享,憑藉有效降低風險成本。

百行徵信董事長兼總裁朱煥啟表示,百行徵信將堅持市場化,不追逐商業化,堅持財務可持續,承擔既定的社會責任,為重建信用、打造信用、弘揚契約精神,為普惠金融、新金融的持續健康發展,促進誠信文化建設做出貢獻。

在業內人士看來,百行徵信後續運營中仍面臨着如何盈利、信息共享、利益分配等挑戰。數據共享方面,百行徵信在技術和模式上借鑒央行徵信系統,不存在難點,關鍵在於數據共享之後的利益分配問題。

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中國人壽:遭央行行政處罰

7月29日消息,中國人壽(601628)發布晚間公告稱,近日收到《中國人民銀行行政處罰決定書》。中國人民銀行認定,公司於2015年7月1日至2016年6月30日期間,未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄以及未按照規定報送大額交易報告和可疑交易報告。

依據《中華人民共和國反洗錢法》,公司被合計處以70萬元罰款。公司表示,截至目前,公司已完善反洗錢制度,建立了新一代反洗錢系統。

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上半年共119家機構接入信披平台,貸款餘額6828億元

7月30日消息,中國互聯網金融協會公布了2018年上半年全國互聯網金融登記披露服務平台網絡借貸信息中介機構信息披露情況。

截至6月末,共計119家網絡借貸信息中介機構接入平台,集中開展信息披露。據各家披露信息显示,119家接入機構貸款餘額約6828.03億元,累計交易總額約40440.17億元,累計服務借款人數約9318.84萬人,累計服務出借人數約3926.75萬人。

目前,按照監管部門要求,協會已完成網絡借貸銀行資金存管信息、項目信息等披露功能的開發,並做好對外開通該項功能的準備。

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切實維護支付市場秩序,天價罰單再現

8月1日消息,據央行官網《依法嚴懲違法違規行為 切實維護支付市場秩序》一文公示,中國人民銀行於2017年10月至2018年1月,分別對卡友支付服務有限公司和付臨門支付有限公司開展了支付結算業務執法檢查。

卡友支付因多項違規且消極配合人民銀行檢查,遭責令退出25省收單業務並罰沒2582萬元;付臨門退出四川首單業務並處罰金892萬元。

最近兩年,央行不時會下髮針對支付機構的行政處罰單,多數是幾萬不等的小金額,也由遭責令退出部分省份的,像這般過千萬的罰單並不多見。目前央行開出超過千萬級別的罰單除此次卡友之外,還有通聯支付、銀聯商務、智付支付和易寶支付四家支付機構。

央行表示,經查實,卡友支付存在違反收單交易信息管理規定、違反備付金管理規定、違反收單外包業務管理規定、違反留存銀行卡敏感信息、違反變更事項管理規定、違反收單結算賬戶設置管理規定、未落實商戶現場檢查制度等違規問題。另外卡友公司還存在嚴重違反商戶實名制管理規定、未按規定完整保存交易記錄等違規行為,且消極配合人民銀行監督檢查。

除了高額的罰金外,對卡友支付和付臨門最大的壓力來自業務的收縮,卡友和付臨門兩家非銀行支付機構將在一年內有序推出嚴重違規區域的銀行卡首單業務。系列罰單對進化支付結算生態、督促銀行機構形成自我守規一事有重要的推動作用。這一處罰態度也表明了央行整肅支付市場秩序、切實防範化解支付風險的決心。

此前卡友擁有全國銀行卡收單業務,此次處罰之後,卡友僅剩北京、天津、四川、山東、青海、雲南、深圳7省市可以開展銀行卡收單業務。

從去年開始,第三方支付開啟強監管模式,監管罰單不斷、牌照管理收緊。在牌照層面,7月5日央行官網公布有21家支付機構順利通過、4家不予續展。央行強調,下一步將繼續加強支付結算市場監管,從嚴懲處支付結算違法違規行為。

監管層正在用天價罰單昭示着重處罰、嚴監管的力度,這場監管風暴還將繼續下去。

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互金協會發布上半年網貸信息中介機構數據

8月2日消息,中國互聯網金融協會發布了2018年上半年,全國互聯網金融登記披露服務平台網絡借貸信息中介機構信息披露情況。

據報告显示,截至6月末,共有119家網絡借貸信息中介機構接入平台,貸款餘額約6823.03億元,累計交易總額約40440億元,累計服務借款人數約9318.84萬人,累計服務出借人數約3926.75萬人。

行業內僅13家公司能夠獲得律師和會計事務所兩個第三方審計報告,整體合規整改進度仍落後於預期。

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騰訊市值蒸發萬億,收費模式緩解支付通道手續費壓力

據微信官方消息,自8月1日起,微信將對每筆微信信用卡還款按還款金額的0.1%進行收費,手續費在用戶進行還款操作時,與還款金額一併支付。

換言之,坐擁超10億月活躍賬戶數(微信和WeChat合併后數據)的微信,接下來除了在提現環節收費,還將在信用卡還款業務上收費。

以下是《微信信用卡還款業務規則調整說明》公告原文:

尊敬的微信信用卡還款用戶:

感謝您選擇使用微信信用卡還款!作為一款生活應用,微信信用卡還款致力於讓微信用戶一站式便捷管理多張信用卡,具有極速到賬、賬單透明、定時提醒、安全便捷等特點。

您也許不知道的是,每一筆還款背後都會產生支付通道手續費,為了使廣大用戶享受部分免費的產品體驗,騰訊財付通一直在投入成本進行手續費補貼。近年來,隨着信用卡還款業務的快速發展,通道手續費成本也在迅猛增長。為了適當平衡成本和可持續發展,我們將對業務規則做出調整:自2018年8月1日起,每筆還款按還款金額的0.1%進行收費。與此同時,為感謝您一直以來的支持,我們將陸續推出手續費隨機減免等活動。

對於調整業務規則給您帶來的不便,我們深表歉意。我們會不斷優化產品體驗,並攜手銀行等合作夥伴為您提供更為全面和細緻的產品服務。

微信信用卡還款收費規則說明

1、自2018年8月1日起,我們將對每筆微信信用卡還款按還款金額的0.1%進行收費(手續費的金額計算到小數點后2位,最低0.10元);

2、手續費在用戶進行還款操作時,與還款金額一併支付。

簡單看下上述公告,微信先是自誇一番,緊接着話鋒一轉“您也許不知道的是……”,騰訊財付通直言這些年大家一直在免費使用該功能,但是騰訊卻投入巨大成本進行手續費補貼,而且現在手續費越來越高。所以,騰訊要在信用卡還款業務上收費了。

高昂手續費,“大財主”騰訊也頂不住

據騰訊2018年Q1財報公示,其收入實現48%到同比增長的主要驅動力,除了智能手機遊戲、数字內容付費、社交廣告外,最主要的就是“支付相關服務”。

在騰訊2018年Q1財報中,騰訊將支付相關服務和雲服務規模增長統稱為“其他業務”,而“其他業務”在Q1的收入同比增長111%至人民幣159.62億元。

除了收入增長外,騰訊的收入成本也是水漲船高。騰訊2018年Q1的收入成本同比增長51%至人民幣364.86億元。而在這項變化中,似乎我們能揣摩到騰訊此次調整在微信收費的原因。

 

財報显示,收入成本的增長主要是渠道成本、支付相關服務成本以及內容成本。而支付相關服務和雲服務規模擴大所帶來的收入成本同比增長102%至人民幣119.1億元。

雖然無法拆分騰訊支付相關服務和騰訊雲服務的各自佔比,但是對比行業數據分析:阿里雲2017全年收入112億元,2017平均單個季度收入約28億元。騰訊雲的市場份額距離阿里還是有一定距離,因此在“其它業務”中,明顯支付還是佔據大頭。

綜上所述,微信在有龐大用戶群的基礎上,為了彌補由於“支付通道手續費”帶來的巨額支出,因此順理成章開啟收費模式。

股價承壓,騰訊想法設法“擠”利潤

經歷7周連跌之後,8月1日騰訊股價再度走低,截至收盤騰訊股價創下2017年11月以來新低跌至355港元,總市值為3.37萬億港幣。而2018年1月29月,騰訊股價曾創下475.6元歷史新高,總市值超過4.52萬億港元。按此計算,半年時間騰訊市值較最高時已縮水超一萬多億港元,跌去25.35%。

據彭博社報道,按每支股票自52周高點以來的下跌來計算,騰訊“領銜”全球最大的股東財富縮水規模,總市值縮水約1400億美金。

騰訊股價下跌的原因有以下幾點:

1、全球經濟遭遇貿易戰波及,中國經濟下行壓力持續增加;

2、騰訊重要的手游業務遭遇挑戰,增長放緩;

3、騰訊大股東南非報業集團在3月份減持1.9億股(2%)騰訊股票, 騰訊控股總裁劉熾平減持100萬股騰訊股份。重要股東減持造成市場信心不足;

4、近期全球社交股集體遭遇重挫,包括Facebook、推特等都空前“亞歷山大”;

5、騰訊今年遭遇的幾次品牌危機公關。

從以上原因不難發現,面臨二級市場巨大的壓力下,騰訊需要在消息面以及具體措施上為投資人和股東帶來利好和利潤。面對手游市場白熱化的競爭,其它業務短時間內又沒法支撐業績的提振,因此騰訊打起了現成的,離錢最近的“支付業務”的算盤。以騰訊的業務體量和基數,這裏擠出數億利潤空間還是“看得見”的。

傳統銀行“大哥”最開心,螞蟻金服最糾結

中國互聯網的兩極中,提到騰訊必談阿里。騰訊“此舉”頗有勇氣當然也頗有底氣。勇氣來自於“率先垂範”開啟信用卡還款收費模式,底氣在於其坐擁超10億海量用戶。

螞蟻金服方面在接受採訪時稱“目前螞蟻金服在用戶信用卡還款業務上還沒有收費,依然是免費模式”。雖然說阿里自52周高點以來的下跌來計算也跌掉了550億美金,但是這並沒有影響到其在信用卡還款業務上的變化。騰訊此次變動,另一大風險在於勢必有大量用戶將倒向阿里,畢竟“免費”對於C端用戶的引力是無窮的。曾經“紅包大戰”對於阿里的“重創”,阿里正在逐漸回血。

不過,阿里也好,騰訊也好,情況也可能都不樂觀。原因在中國金融系統體系中,銀行“大哥”們是不可忽視的“絕對力量”。進入2018年以來,傳統銀行的創新步伐漸次加快,不僅僅“無人銀行”刷屏,更多的新技術、新理念在銀行體系中漸漸收到重視。以招商銀行為代表,其在APP端的用戶體驗都越來越好,相信騰訊此舉也將為銀行創造更多“日活用戶”,畢竟銀行也是免費的。

按照歷來騰訊、阿里同頻的節奏看,騰訊承擔巨大支付通道手續費,那麼阿里想必也並不輕鬆。未來阿里在信用卡還款收費這件事情上也有可能亦步亦趨。如果騰訊阿里都在此業務上收費,那銀行大哥們一定會樂開懷。

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電商零售市場份額飛速增長,印度支付領域呈白熱化競爭

作為世界人口第二大國家,目前印度互聯網用戶數量為4.6億,智能手機用戶為3.0億。隨着印度經濟的飛速發展,越來越多的創業者、VC以及巨頭們開始關注這一價值窪地。根據專業公司Tracxn的統計,印度新創科技公司去年一共獲得了102億美元的風險投資。

近日,移動互聯網公司APUS發布《印度互聯網金融報告》,數據显示,印度的電商零售市場份額和滲透率將會飛快增長,對應的,支付正在迅速崛起,支付領域會呈白熱化競爭。在3億智能手機用戶的加持下,支付領域、另類借貸(Alternativelending)、財富管理(智能投顧,在線理財顧問)和網絡證券都將有爆發的可能性。

目前市場

互聯網和智能機滲透率

印度目前互聯網用戶4.6億,互聯網滲透率為35%,低於印尼55%。印度智能手機用戶為3.0億,智能機用戶佔總人口滲透率為23%,稍高於印尼21%。印度和印尼均從PC時代直接跨越到移動時代,由於印度人均GDP更低,電腦普及率要遠低於印尼。但是印度擁有3億的智能機用戶數,而且隨着中國廠商在印度的大力推廣,以及印度移動電信運營商在流量、話費套餐上的大力改革(比如Reliance Jio),未來印度擁有智能機的用戶會越來越多。

印度人口基數大,未被傳統銀行覆蓋的比例接近一半,信用卡滲透率在5%以下。對比東南亞國家,潛在需要Fintech科技擁抱的人群基數更大。

目前印度60%的電商支付方式為貨到付款(CoD,cash on delivery),表明印度人民對於現金的依賴。而信用卡和借記卡的合計使用率也僅為30%,第三方数字錢包的使用率更僅為0.5%。未來隨着印度数字化的推進,錢包的進一步普及,和EMI(Equal Monthly Installment,類似於國內分期樂)等方式進一步流行,更加會促進Fintech行業整體的發展。

根據Morgan Stanley預測,2016年印度電商零售市場份額為$15bn,未來10年將以30%的年化增長率到2026年增長到$200bn,滲透率從2%提升到12%。對比中國,電商零售滲透率在2 016年就達到了19%。隨着印度電商未來的飛速發展,包括電商巨頭Flipkart,Amazon等的補貼,將極大地促進Fintech行業發展,直接受益的便是支付和借貸領域。電商數據的累計也會促進Fintech行業中的徵信與風控環節。

印度為高利率國家,一年期的存款基準利率為3.5-4%,一年期的貸款基準利率為8-9%。相比於印尼,印尼的一年期存款和貸款基準利率更高,分別達到5-6%和13%。

互金市場概覽

Fintech融資金額和項目數量變化圖

2017年印度Fintech融資額度從2016年的$480m增長4倍到了$2.4bn.。從案子數量來看,2017年成交的投融資項目數也增長了65%。表明2017年印度的Fintech行業愈加吸引了資本市場的青睞。

Fintech投資回報收益

根據PwC發布的印度2017年互金行業趨勢報告,印度Fintech投資年化收益達到29%,高於世界平均水平20%。

Fintech未來發展趨勢

1、UPI支付迅速崛起,印度支付領域會呈白熱化競爭

2016年印度推出UPI支付后,由UPI產生的交易量便迅速上升,2018年2月的交易量已經快達到了Visa和Mastercard的一半。隨着Google Tez,Whatsapp等巨頭玩家的進場,和Amazon,Paytm,PhonePe,MobiKwik,Freecharge等現有玩家爭奪支付這塊蛋糕,未來支付領域線上和線下的競爭會更加白熱化。

2、另類借貸(Alternativelending)會迎來爆發

傳統銀行享有低利息成本優勢,但是實體店運營成本,監管成本,催收成本等增加了放貸成本。傳統銀行只傾向於給有良好信用記錄的個人和企業放貸,因此包括中小企業SME,學生,New to bank或者Underbanked的消費者,無法從傳統渠道獲取借貸資金。而Alternative lending通過快速放貸、便捷,小額的方式,覆蓋傳統銀行和NBFC沒法覆蓋的人群,來勝出。Alternative lending包括消費貸,SME借貸,流動資金借貸,現金貸,Marketplace lending,P2P等。

3、財富管理(智能投顧,在線理財顧問)和網絡證券有潛力爆發

根據德勤報告,印度人們95%都喜歡銀行存款,62%喜歡保險產品,偏好購買基金的只有10%,而購買股票或者債權產品分別只有8%和4%。在線理財顧問,智能投顧和網絡證券(類比國內的老虎證券、富途證券等)長期來看會受到消費者的關注。

4、先以城市為主,未來3-5年切入農村地區短期內,Fintech公司都會主要針對城市居民,因為印度城市的互聯網滲透率為60%,而農村僅為17%。在未來3-5年中,Fintech公司會逐漸延伸擴展至農村地區。

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微信香港錢包上線信用卡還款服務

8月6日消息,微信香港錢包上線了信用卡還款服務,工銀亞洲成為首個支持還款的銀行。

這是繼去年12月支持銀行賬戶綁定微信香港錢包之後,工銀亞洲與騰訊金融科技在香港的進一步合作。

即日起,用戶可使用微信香港錢包中的銀行賬戶或餘額,進行信用卡還款,並可即時在錢包中查詢還款交易情況和還款記錄。

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迪拜Mashreq銀行加強與支付寶合作

8月6日消息,迪拜Mashreq銀行正加強與支付寶的合作,預期在3個月內,接入支付寶的零售商從現在的150家增長到1000家。

迪拜旅遊局數據显示,阿聯酋是中國增長最快的旅遊目的地之一,去年中國遊客人數增長了41%。迪拜Mashreq銀行業務主管Pankaj Kundra表示,預計在未來12個月內,阿聯酋的中國遊客中將有20%-25%通過支付寶進行消費。

今年4月至6月間,阿聯酋支付寶的交易量增長了16倍,交易數額在“數千萬迪拉姆”。

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