中國分享經濟電視論壇將於四月在深圳舉辦

   繼首屆《中國(國際)品牌戰略高峰論壇》2018年1月16日在北京雁棲湖國際會展中心盛大召開后。

 

  央視證券資訊頻道《城市中國》欄目將聯合國家發改委宏觀經濟研究院、廣東省發改委、深圳市經信委、深圳市萬眾雲科技有限公司、深圳市對外經貿科技合作促進會以及廣東點亮時代文化傳播有限公司等單位與2018年4月在深圳舉辦“中國分享經濟電視論壇”。

  論壇以“大力發展分享經濟,促進大眾創業萬眾創新”為主題,深度剖析當前分享經濟發展的多個層面,從政策、理論到實踐,專題宣傳分享經濟創新發展理念,從而進一步的整合國際優勢資源,聯合國家發改委相關機構籌備設立“中國分享經濟研究院及推廣中心”,推進中國分享經濟產業健康發展。

  論壇由央視和廣東台著名主持人共同主持,並邀請國家發改委相關部門領導、經濟學家、知名企業家以及媒體記者歡聚一堂。深入到分享經濟發展的各個層面,對分享經濟的政策導向、理論研究和實踐成果與經驗的分享、發展與實踐規律的探討、具體項目價值評價與投資對接等話題進行探討。

  本次論壇將對在分享經濟領域走在前沿並有突出表現的企業和個人頒發榮譽證書。  

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央行:CRA釋放臨時流動性近2萬億元 春節后流動性將穩定

   9日,央行官方微博發布消息稱,近期,除普惠金融定向降准釋放長期流動性約4500億元外,全國性商業銀行從1月中旬開始陸續使用期限為30天的臨時準備金動用安排(CRA)。目前CRA使用已達高峰,累計釋放臨時流動性近2萬億元,滿足了春節前現金投放的需要。春節后,CRA到期與現金回籠節奏大體同步,銀行體系流動性將保持合理穩定。

  近期,央行已經連續十二個交易日暫停公開市場操作,累計回籠資金超萬億元。目前銀行體系流動性總量仍處於較高水平。業內預期,在定向降准和CRA的支援下,春節前後流動性有望保持平穩。

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撒20億元紅包搶支付市場 阿里騰訊“雙雄爭霸”

  ■本報記者 李 冰

  春節臨近,新一年的春節紅包大戰又席捲而來。

  從2014年開始,一個幾塊錢的紅包,成為兩大互聯網巨頭爭奪春節流量的主要入口。雖然各方紛紛表態不打紅包大戰,但紅包背後有大量的商家資源合作、更高的日均活躍度和用戶黏性、更廣的覆蓋人群。本就擅長“造節”的中國互聯網巨頭們,又怎會放過這種自帶流量的機會?

  中國电子商務研究中心主任曹磊在接受《證券日報》記者採訪時認為,紅包大戰的本質是對移動支付市場用戶的爭奪。春節紅包作為移動支付的一個重要場景,各方都不想落後,都想盡可能地獲取更多的用戶,為以後在支付領域提供條件。

  距2018年春節還有一周,阿里系支付寶、淘寶,騰訊系微信、QQ,蘇寧易購,銀聯雲閃付,唯品會等陸續推出的集五福、走運紅包、膨脹紅包等各種玩法加入戰局。本報記者據公開的信息統計,僅上述幾家參與發放的紅包金額就已超20億元。  

  雞骨頭擺“福”字

  支付寶也可識別

  2月5日,支付寶正式對外公布,今年將繼續舉辦集五福活動,從次日零時開始持續至大年三十晚。

  業內人士分析稱,五福的金錢屬性已逐漸被淡化。因為去年五福活動有1.68億人集齊,相比於最後年三十人均1.2元的獎勵,用戶更在意的是集福卡過程中的那份熱鬧和集齊福氣后對下一年美好兆頭的象徵。

  據了解,去年受到用戶歡迎的“AR掃福字”,今年將繼續成為得福卡的主要方式,在此基礎上,支付寶升級了AR玩法,不僅是掃福字,“掃手勢”也可以獲得福卡。在手機鏡頭前比出“五福到”的手勢,用牙籤、口紅、甚至雞骨頭擺出福字都可以獲得福卡。

  除了支付寶集五福送5億元現金,今年淘寶還獨家承包了春晚紅包。據悉,春晚當天將發放總值超過6億元現金紅包,春節前夕(2月11日至2月15日),每天發放現金紅包1億元,紅包發放總額將超10億元。也就是說,僅阿里一家,今年紅包投放額度可能就超過15億元。

  騰訊QQ則宣布,今年推出“走運紅包”,春節期間總共派發2億元現金。除夕當天可回顧2017年運動步數抽取紅包,春節期間每走滿100步也可抽取一次紅包。

  蘇寧則是攜 “膨脹紅包”拿出5億元現金紅包補貼入場。據悉,用戶可以通過蘇寧易購APP或微信H5,參與膨脹紅包活動,並可使用易付寶、支付寶、微信支付、紅包賬戶餘額等形式進行紅包充值。紅包金額會隨機膨脹,最低1.1倍,最高膨脹10倍,可以直接提現,或者兌換更大面值的蘇寧易購優惠券,也可以繼續給朋友發紅包。

  唯品會主打分期產品,聯合4000多個品牌齊賀新年,主張先消費、后付款,享3、6、9、12、18期隨心分期。

  然而,用戶發紅包可能圖的是“開心”,但企業發紅包顯然不僅僅是為了讓用戶“開心”。無論是支付寶、騰訊、淘寶、還是QQ均是要通過不同的發紅包方式和渠道,達到自己的目的。

  參透率比例逐年增加

  用戶之爭進入新階段

  從前些年力推“來往”,到持續三年的集五福活動,可以看出阿里從未放棄進軍社交領域。支付寶集五福活動,阿里的目的仍然是激活支付寶的社交功能,從騰訊的“社交帝國”版圖中搶奪用戶資源。

  而騰訊系則對支付市場也覬覦良久。從微信推出支付工具開始,騰訊就一直在全力搶奪阿里在支付市場的市場份額。目前,雖然微信支付已經成為第二大支付工具,但隨着用戶增長面臨瓶頸,騰訊急需繼續擴大用戶群體,培養新群體的支付習慣。擁有龐大95後人群的QQ,則成為騰訊重點發力的對象,所以,今年騰訊力推QQ“走運紅包”似乎也十分應景。

  根據中國電商研究中心統計的2016年數據显示,2016年支付寶有1億用戶瓜分了8億元現金,除夕夜,支付寶“咻一咻”互動平台的總參與次數達到了驚人的3245億次,是2015年春晚互動次數的29.5倍。通過福卡,支付寶增加了11億對社交關係;微信則是除夕當日,微信紅包首發總量80.8億個,參與人數4.2億。這一天,共有2900萬張紅包照片在朋友圈傳遞,互動次數超過1.92億,搖一搖紅包數量達1.82億個;QQ在除夕夜,通過刷一刷的形式通過手機QQ用戶送出超過2億元現金紅包和大量商戶禮券。參與刷一刷搶紅包活動的總用戶數為3.08億,共刷1894億次,刷出紅包22.34億個。除夕當天,QQ紅包首發總量42億個。

  2017年這一數據在發生變化,支付寶有1.68億人集齊“五福”紅包,拼手氣分享了2億元現金紅包,滲透率46.1%;微信用戶共收發142億個紅包,高峰時每秒收發76萬個,保持了滲透率第一,達到76.5%;QQ平台在2017年春節QQ“LBS+AR天降紅包”和“刷一刷紅包”的總參與用戶數為3.42億,滲透率52.9%,其中90后佔比達到68%,用戶共刷出37.77億個現金紅包和卡券禮包。

  不難看出各家的滲透率一直在增長,這也是“紅包經濟”帶來的真正好處。

  蘇寧易購在用戶黏性上也是卯足了勁兒,據《2017 中國APP年度報告》數據显示,2017年市場份額穩居行業前三,用戶增長速度為電商平台之最,但用戶總量離排名一、二位的天貓和京東還有一定距離。如何進一步獲取大量新客,仍是擺在蘇寧易購面前的重要問題。而膨脹紅包活動通過現金的分享和領取,可以為蘇寧易購獲取大量“新客”,這是此次膨脹紅包活動對於蘇寧易購的意義所在。

  值得注意的是,微信今年並沒有大張旗鼓發放紅包,而是選擇了線下消費隨機優惠的方式。在分析人士看來,騰訊此舉無疑是在為線下布局引流,移動互聯網的核心已經逐漸從电子商務、遊戲轉變為本地生活。

  移動支付作為基礎設施,對行業格局起着決定性的作用。選擇何種方式貼近用戶,卻是不同的選擇。

  更有業內人士認為,“隨着春節臨近,還將有更多品牌會加入年終這場紅包大戰,阿里系、騰訊系、蘇寧易購等巨頭從開始就拿出20億元現金紅包加入戰局,這預示着今年春節的平台用戶之爭已經進入新的階段。”

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資金“搏殺”樂視網

 A股市場2月6日開啟迅速跳水模式,至2月9日,上證指數4個交易日下跌10.26%,創業板指下跌5.67%。

  其中,樂視網(300104.SZ)2月8日巨量資金撬開跌停板,帶動創業板板塊翻紅,成為當周市場矚目的看點。“今天太刺激!”持有樂視網的一位投資者2月8日對經濟觀察網記者說。

  在連續12個跌停后,樂視網於2月8日早盤就有超20億元資金湧入,一度上漲超過7%。截至收盤,樂視網股價上漲5.39%,報收5.08元/股,成交額41.1億元,換手率高達29.06%,振幅21.66%。

  經濟觀察網記者採訪一位持有樂視網的基金人士獲悉,該公司旗下基金當天已經賣出部分樂視網股份。

  2月9日,樂視網以跌停開盤,盤初被資金撬開跌停板,隨後震蕩盤中股價一度拉至4.92元,然而尾盤再度跌停。截至收盤,樂視網股價報4.57元,成交金額24.75億元,換手率17.62%,約25萬手封死跌停。

  上述基金人士對記者表示,會持續對樂視網股票進行拋售,直至清倉,亦不會再主動持有該股票。

  根據深交所信息显示,在2月8日樂視網賣出前五大席位中,第三位和第五位的機構專用席位分別賣出11141.16萬元和9510.94萬元。

  兩日放量博弈

  事實上,樂視網在2月7日已經出現放量,而市場對樂視網打開跌停也有了一定的預期。

  在樂視危機未解之下,到底是誰在攪動盤面?

  根據成交的數據來看,樂視網2月7日全天成交接近4億元,買入最多的為東方證券杭州龍井路證券營業部,買入1447.01萬元,對應成交量約 3萬手,佔總成交的3.65%。從數據來看,昨天抄底樂視網的資金較為零散,並非機構資金大量買入樂視網。

  截至2月8日收盤,樂視網成交82.24萬手,成交金額大幅放量至3.96億元。隨着樂視網的翻紅,當日抄底資金悉數浮盈。

  而從賣出榜單來看,2月8日賣出意願更為明顯,賣出最多的席位是光大證券北京東中街營業部,賣出金額6241.71萬元,成交數量約13萬手,佔總成交的15.75%。國泰君安證券深圳益田路營業部緊隨其後,賣出金額5825.41萬元,該席位曾在1月24日也出現在樂視網賣出榜單。

  從今日的交易公開信息显示,樂視網買入前五大均為營業部席位。其中最多為中泰證券德州三八中路營業部,買入凈額13556.28萬元;其次為中投證券深圳深南大道營業部席位,買入凈額8723.36萬元。

  賣出前五大席位共計凈賣出54853.1萬元,其中前兩位是廣發證券深圳深南東路營業部和海通證券上海建國西路營業部席位,分別凈賣出13135.05萬元和11535.45萬元;第三位和第五位的機構專用席位則分別賣出11141.16萬元和9510.94萬元。

  要求清倉

  事實上,樂視網停牌將近一年後,2018年1月24日,樂視網復牌,當日開盤即被超650萬手大單封死跌停板13.80元,封單金額高達91億;全天成交金額3352萬元,換手率僅為0.10%。25日,樂視網繼續封死跌停,收盤依然有近8.5億股的巨量封單。

  根據季報,截至2017年三季度末,共有34隻公募基金持有樂視網,合計持股數量達到1.23億股。參照當時的基金公司估值數據,這部分持股市值達到14.07億元。相比於高峰期近200隻基金重倉樂視,大部分基金經理已在2016年下半年及2017年第一季度陸續清倉式減持樂視網。

  而在樂視網停牌期間,重倉持有該股的基金公司曾3度下調對其的估值,最低降至3.91元左右,與樂視網停牌前的股價相比,相當於連續13個跌停板。

  其中,公募基金中持有樂視網市值占基金凈值2%以上的有20隻,有5隻基金對樂視網的持股市值超過1億元,分別是中郵戰略新興產業、中郵信息產業、富國創業板A、中郵核心競爭力和易方達創業板ETF,分別持有市值3.43億元、3.33億元、1.58億元、1.23億元和1.22億元。

  此前經濟觀察網記者採訪時,曾有持有樂視的基金經理表示必須做清倉處理,因其受到公司風控部門要求以及估值調整的關係,被要求將持有的數十萬樂視網股票不計成本地掛單賣出。

  還有持有樂視網的被動指數型基金,這些以創業板為跟蹤標的的被動指數基金也將相應清倉在停盤前持有的樂視網股份。“之前我們一直掛着賣單,但是賣不出去,2月8日交易量打開,我們賣出去了部分樂視網股票。”上述基金人士對記者稱,公司雖未對樂視網進行強制清倉要求,但亦將對旗下持有樂視網的基金進行持續拋售,且不會再主動持有樂視網股票。

  解禁首日

  值得注意的是,2月8日,也正是幾家基金公司和牛散章建平樂視網定增股份解禁的日子。

  7日資金湧入撬板,活躍市場成交,8日開板大漲,也有市場人士懷疑是否為了限售股上市流通營造氣氛。

  2016年,樂視網實施定增,中郵基金、嘉實基金、財通基金以及章建平4名股東參與定增,認購的股份數量合計約1.07億股,認購價是45.01元/股,但因樂視網在2017年8月份實施了10轉10股派0.28元的高送轉,4名股東目前已合計持有樂視網2.13億股定增股份,而這些股份都於今日正式解除限售。公告显示,此次解禁的樂視網限售股數量為2.13億股,占公司總股本的5.35%。

  以8日收盤價5.08元計算,目前上述三家基金公司和牛散章建平所持有樂視網市值僅剩10.82億元,與2016年定增入股樂視網時的48億元成本相比,浮虧為37.18億元。雖然8日樂視網開板上漲,對如此巨大浮虧也是杯水車薪。

  而此番限售股解禁,獲得自由離場機會,若這些資金選擇儘快拋售離場,或對樂視網帶來更大的資金壓力。

  對此,財通基金對經濟觀察網記者表示,將綜合考慮該股價值判斷、大盤走勢分析、組合表現、盤面流動性、產品到期情況等多重因素,審慎制定減持策略。

  2月8日,樂視網發布關於股票交易異常波動及風險提示的公告,稱公司股票日均換手率連續1個交易日與前5個交易日日均換手率比值超過30倍,且累計換手率超過20%,屬於股票交易異常波動的情況。公司股票2月8日當日換手率為29.06%,經公司確認,公司5%以上股東在股票交易異常波動期間未買賣公司股票,公司亦未有任何應披露而未披露或影響股價信息等重大事項。

  公告表示,公司將持續關注賈躍亭股份變動情況並及時履行信息披露義務。如若賈躍亭股份涉及到司法強制執行和執行股權質押協議觸發減持行為,需按照相關規定要求提前通知上市公司減持計劃,上市公司向交易所備案並予以公告。

  2月8日晚間,深交所發布了“關於切實做好‘樂視網’股票相關風險提示工作的通知”,要求各會員單位“通過多種渠道有效提示客戶及時查閱上市公司發布的風險提示及信息披露公告,提醒客戶重視相關風險、謹慎投資”。

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富士康IPO的“特殊通道”透露了何種信號?

  因代工蘋果而聞名世界,收購夏普走上轉型道路,在郭台銘的光環下,富士康(全稱“富士康工業互聯網股份有限公司”)可能馬上又要寫下其編年史上最重要的一筆——首家台資控股公司在A股上市。

  除這以外,富士康的A股IPO之路走得如此之快出乎意料,但細想也在情理之中。

  南宣 攝 來源:中新網

  富士康IPO的“特殊通道”在哪?

  攔在富士康上市面前最大的一隻攔路虎是“成立不滿3年”,但這一點已經被其成功消滅。

  富士康公布的重大事項提示稱:“截至本招股說明書出具之日,公司持續經營時間未滿三年,公司已就前述情形向有權部門申請豁免。”

  根據中國《首次公開發行股票並上市管理辦法》,未滿持續經營三年標準但可申請上市的公司需經過國務院批准。

  經營時間不達標卻“特批”上市的此前也有,不過大多為“中字頭”公司。例如中國電建、中國建築、中國國旅等,以中國電建為例,其當年遞交審核材料時僅設立1年零8個月。

  “特批”之後,富士康IPO開始明顯提速。據多家媒體報道,富士康走上了即審即過的“特殊通道”。

  特殊在哪?一般而言,公司成功上市的流程要經過申報、受理、預先披露、反饋會、反饋意見回復及更新預先披露、初審會、發審委、核准發行,通常所說的IPO排隊時間主要消耗在預先披露到反饋意見回復及更新預先披露之間,業內人士分析,目前這段時間平均要花上半年至1年左右。

  但富士康從2月9日預先披露,到2月22日反饋后更新預先披露,中間只用了兩周時間,中間還要算上春節假期,可謂是火箭式推進,而更新預先披露的信號讓業內人士猜測,距離富士康走上發審委咫尺之遙。

  中新社記者 張浪 攝 來源:中新網

  “特殊通道”透露了何種信號?

  2017年兩會前夕,證監會主席劉士余出席新聞發布會時談到,有信心解決中國IPO堰塞湖問題,在增加上市公司供給的同時,注重上市公司的質量。

  2018年1月,證監會副主席張慎峰到北京市中關村科技園區調研座談時表示,園區內的代表性企業迅速成長為“獨角獸”公司,未來前景無比廣闊,但與現行制度相比,在A股市場上市有很大難度,不僅制約了公司的進一步發展,也使國內投資者錯失了與公司共享創新發展成果的投資機會。

  怎麼辦?張慎峰說:“把好企業留在國內、讓好企業儘快上市、讓融資者得到更快發展、讓投資者得到更多回報。”

  就在不久后召開的證監會系統2018年工作會議指出,要以服務國家戰略、建設現代化經濟體係為導向,吸收國際資本市場成熟有效有益的制度與方法,改革發行上市制度,努力增加制度的包容性和適應性,加大對新技術新產業新業態新模式的支持力度。

  總結起來就一句話,對於中國A股而言,越好的公司上市,排隊的時間越少,要讓代表着高質量和新經濟的公司在中國資本市場上站穩腳跟。

  來看富士康,據其招股書显示,2015-2017年實現營業收入分別為2728億元(人民幣,下同)、2727億元及3545億元,凈利潤方面,分別實現143.5億元、143.7億元及158.7億元。截至2017年年底,總資產1486億元,總負債1204億元,負債率約81%。

  另一方面,其272億元目標的募集資金將用於工業互聯網平台構建、5G及物聯網互聯互通解決方案等。公司主要從事各類电子設備產品的設計、研發、製造與銷售業務。

  南開大學金融發展研究院負責人田利輝告訴中新社記者,從招股書來看,富士康近年業務發展良好,運營穩定,體量巨大,同時,富士康布局物聯網、5G等新技術,既符合其轉型需要,也契合國家發展大勢。

  英大證券首席經濟學家李大霄此前表示,鼓勵好企業留在國內可以提高上市資源,相應的也可以在很大程度上加速外資流入的腳步,提升A股在全球的核心競爭力。

  他還建議,相關部門需建立起企業優選機制,按照企業的核心競爭力和質量決定上市先後次序,而不是簡單依靠排隊這一條路徑。

  鍾欣 攝 來源:中新網

  哪些企業可享受“特殊通道”?

  除了像富士康一樣能走上“特殊通道”,還有哪些企業可以享受這樣的待遇?

  時任中國證監會主席肖鋼在2015年3月16日時公開表示,證監會將建立健全對口支持西藏資本市場發展的長效機制,其中將繼續實施企業首发上市優先審核政策,全面落實西藏企業到“新三板”掛牌“即報即審”、減免掛牌初費和年費政策,進一步加大“新三板”市場對西藏的支持力度。

  2016年9月9日,證監會公布了資本市場支持扶貧攻堅的新措施,將對於貧困地區企業IPO、新三板掛牌等開闢綠色通道。全國貧困地區企業IPO將適用“即報即審、審過即發”政策。

  就在證監會公布上述支持扶貧攻堅新措施后的第二年,西藏衛信康醫藥股份有限公司(下稱“衛信康”)IPO獲通過,其從報送IPO申請到發審核通過IPO,合計用時約7個月,與衛信康同批的排隊企業,仍在160位之外。

  這是在公布扶貧攻堅的上市綠色通道后,市場上第一家企業,從受理到預披露更新再到上會,用時如此之短,一氣呵成,它成了扶貧IPO綠色通道的一個標桿。

  2018年2月,新疆金融辦官網公布,證監會已開闢新疆企業IPO綠色通道,對符合要求的企業IPO實施即報即審,審過即發政策。

  可以看出,證監會對於西部地區、貧困地區企業IPO的支持力度體現在了上市綠色通道上。

  整體而言,中國A股市場IPO的速度正在加快。公開數據統計显示,從2016年8月至2017年7月,一年時間內,過會企業的平均審核時間已從2.25年減少到了1.59年。可見,中國IPO有質量地提速正處在推進之中。(夏賓)

    (來源:國是直通車)

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50城賣地直逼6000億元 土地溢價率降低

  ■本報記者 王麗新

  房地產市場交易的低迷,並未全面阻礙房企的拿地熱情。規模訴求與高負債重壓之下,房企不得不以加快增加儲備土地,同時加快項目周轉速度的模式來尋求發展。

  據中原地產研究中心統計數據显示,截至2月27日,50大熱點城市賣地金額高達5932.23億元,同比上漲54.5%。

  中原地產首席分析師張大偉向記者表示,從土地溢價率來看,大部分城市土地溢價率保持低位,熱點城市土地溢價率基本在10%左右,明顯低於2015年-2017年平均30%的溢價率。

  張大偉認為,全國多城市土地成交金額依然處於高位,特別是一、二線城市,房企對住宅類土地拿地積極性較高。

  對此,有業內人士向本報記者表示,近兩年,上市房企紛紛喊出數千億元銷售目標,規模擴張壓力之下,不得不積極增加土地儲備。畢竟,在房企負債高舉之下,要依靠規模擴張和加快項目周轉速度換取現金,進而償還債務。

  值得一提的是,此前有不少房企依賴併購方式拿地,雖然拿地成本較低,但有些這類地塊有其複雜性,難以像通過招拍掛方式獲得的土地一樣快速銷售,這樣會影響企業現金迴流速度,從而增加拿地成本。

  另外,從逆周期拿地規模來看,當下處於房價低谷期,房地產市場冷淡,拿地競爭強度相對較小,拿地后控制項目進度,可以隨房價進入上升通道獲取較大收益,算得上是拿地的好時機。

  同策研究院曾表示,規模戰之下,市場集中度提高,房企“不進則退”,做大做強是當下房企的主流選擇,因此規模房企紛紛表現出激進拿地的態度。尤其是前兩年持續去庫存的目標下,大部分房企也需要積極補庫存。

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ST保千里創A股跌停吉尼斯 平安銀行逾期貸款最高

  中國經濟網北京2月28日訊(記者 華青劍)昨日,江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(簡稱“ST保千里”)股價報收2.27元,跌幅1.3%。自去年12月29日復牌以來,ST保千里連續29個交易日全天封死跌停板,創下A股史上最長跌停紀錄。ST保千里所面臨的危機在持續發酵,其表示存在“退市風險”。 

  ST保千里披露显示,截至2017年12月25日,ST保千里及下屬子公司到期未清償債務總額約9.36億元,占公司2016年度經審計凈資產的21.40%。到期未清償債務大部分屬銀行機構貸款,其中,平安銀行28295萬元,民生銀行20000萬元,上海銀行10039.59萬元,中國銀行10000萬元,滙豐銀行7001.23萬元,江蘇銀行4000萬元。 

  此外,還涉及兩家保理公司:深圳市金海峽商業保理5000萬,深圳市嘉實商業保理2220萬。還有未按時支付債券持有人的利息,共計7200萬元,造成債券逾期。 

  ST保千里三季報显示,截至2017年三季度末,負債合計53億元。其中流動負債合計40.22億元,短期借款為23.58億元。 

  據悉,自去年起,ST保千里接連爆出借殼造假、違規擔保、債務逾期、被證監會立案調查等事項。此前披露的2017年度業績預告中,ST保千里直言“2017年度將出現大額虧損的情況,虧損數額暫時無法確定”。 

  保千里借殼造假東北證券主刀 創A股跌停記錄 

  2017年7月12日,證監會的處罰揭露了保千里在幾年前借殼上市時的諸多問題,包括提供虛假協議,資產評估虛增等。據悉,保千里在2014年至2015年的重組中,提供了九份內容虛假的協議,導致其收購資產的評估值,虛增了2.74億元,上市公司為此支付股份1.29億股。 

  而作為重組的獨立財務顧問,東北證券在報告中儘管提示了購買資產估值溢價較高的風險,但認為評估方法及評估參數選取適當,評估結果能夠準確反映擬購買資產的價值,並且能夠大幅提升上市公司的盈利能力。 

  去年以來,保千里公司被曝出原董事長庄敏失聯、涉嫌侵佔公司資產高達67億元;公司在對外投資、應收賬款、預付賬款、違規擔保、募集資金使用等方面存在重大問題和風險。此外,還發現庄敏涉嫌違規擔保6.52億元,另有5億元閑置募集資金可能無法按時償還。 

  2017年12月27日晚間,保千里發布公告稱,股票簡稱由“保千里”變更為“ST保千里”。公告表示,由於公司經營狀況惡化,訂單大幅減少,人員不斷流失,生產經營處在半停頓狀況。根據目前狀況,預計公司三個月內不能恢復正常生產經營。公司股票將於12月28日停牌1天,將於12月29日起實施其他風險警示,並於當日復牌交易。 

  自2017年12月29日復牌以來,ST保千里連續29個交易日跌停,刷新A股史上最長連續跌停紀錄。 

  1月30日晚間,ST保千里發布業績預告稱,公司預計2017年度將出現大額虧損的情況,虧損數額暫時無法確定。如大額虧損超出公司凈資產總額, 公司可能出現2017年末凈資產為負的情形,導致公司股票被實施退市風險警示。 

  ST保千里債務逾期近10億元 平安銀行金額最多 

  2月6日晚,ST保千里公告显示,深圳仲裁委員會裁決上市公司全資子公司保千里电子償還興業銀行3億元借款和219萬元利息,同時,上市公司對保千里电子的上述債務承擔連帶保證責任。ST保千里表示暫時無法履行上述裁決所定義務,同時這將增加公司債務逾期金額、財務費用和資金壓力,對公司業績產生一定影響。 

  其實,這並不是第一家對ST保千里及子公司借款申請仲裁的銀行機構。在此之前,深圳保千里因債務或合同糾紛已被多家銀行及非銀行金融機構起訴,包括招商銀行、光大銀行、民生銀行、江蘇省國際信託等。 

  去年12月,ST保千里公布了最新債務情況。據ST保千里披露的到期未清償債務显示,截止2017年12月25日,ST保千里及下屬子公司到期未清償債務總額約9.36億元,占公司2016年度經審計凈資產的21.40%。到期未清償債務大部分屬銀行機構貸款,其中,平安銀行28295萬元,民生銀行20000萬元,上海銀行10039.59萬元,中國銀行10000萬元,滙豐銀行7001.23萬元,江蘇銀行4000萬元。

  

2017年12月21日公告披露

  

2017年12月25日公告披露 

  此外,ST保千里的債務逾期還涉及兩家保理公司:深圳市金海峽商業保理5000萬,深圳市嘉實商業保理2220萬。還有未按時支付債券持有人的利息,共計7200萬元,造成債券逾期。 

  根據ST保千里2017年12月27日披露的信息显示,目前已開立銀行賬戶21個,被凍結的銀行賬戶共19個。公司主要下屬子公司保千里电子目前已開立銀行賬戶32個,被凍結的銀行賬戶共31個。截止公告日,公司賬戶現金餘額約2.39億元,其中保證金約4000萬元,其中被凍結金額約1.8億元,被凍結的金額占公司賬戶現金餘額約75.31%。 

  2月14日,ST保千里公告稱,公司尚處於被證監會立案調查階段。公司發現原董事長庄敏存在涉嫌以對外投資收購資產、大額預付賬款交易、違規擔保等為由侵佔上市公司利益的行為,上述行為如若屬實,將對公司造成重大損失。目前公司正積極協調各債務人的關係,尋找債務重組的機會。

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收評:兩市弱勢震蕩滬指跌0.59% 鋼鐵板塊領跌

 中國經濟網北京3月2日訊 今日早盤,滬深兩市三大股指集體低開,滬指盤中跌近1%,創業板指則逆勢走強,盤中一度漲破1800點,創反彈以來新高,隨後,創業板指沖高回落,盤中跌逾1%,滬指則維持弱勢盤整。午後,兩市震蕩走弱。

    截至收盤,滬指報3254.53點,跌幅0.59%;深成指報10856.25點,跌幅0.79%;創業板指報1772.01點,跌幅1.00%。

    盤面上看,化纖行業、紡織机械、電力行業漲幅居前,造紙行業、鋼鐵行業、煤炭行業跌幅居前;題材股方面,國企改革、基因測序、生物燃料漲幅居前,安防服務、電商概念、海工裝備跌幅居前。

  【消息面】

    1、2018年河北將突出重點區域大氣污染綜合治理,完成鋼鐵產能1000萬噸、煤炭產能1062萬噸、水泥產能100萬噸、玻璃產能500萬重量箱、焦炭產能500萬噸的壓減任務。

    2、證監會官網公示显示,首只MSCI中國A股國際通指數基金由招商基金於2017年11月27日最早上報,從目前的審批進度看來,近期該公司率先獲批的可能性較大。

    3、特朗普宣布,美國將對進口鋼材徵收25%關稅,對進口鋁徵收10%關稅,預計下周簽署正式法令。

    4、證監會副主席姜洋表示,證監會將按照十九大精神支持“新經濟”發展,今年將繼續深化IPO市場化改革。

  【機構熱議】

    廣發證券:2018年利率的下行驅動力是名義GDP典型擴張期結束,而上行驅動是美債收益率上行,因而利率將從典型熊市變為中性。權益市場定價來說,經濟和利率至少在預期上都暫時沒有加速度呈現,市場將會震蕩,權益資產表現較2017年進一步分化,風險溢價影響會比較大。短期關注兩會前後政策信號所蘊含的一些線索。

    川財證券:受昨日美股大跌的影響,昨日A股低開后創業板率先走強,截至收盤,各大主要指數均收漲。整體來看,中小創的表現較為強勢,尤其以TMT板塊表現最為亮眼。據我們跟蹤的量化指標显示,昨日漲停個股佔比2.27%,高於周度平均值1.61%和月度平均值1.04%。全市場盈虧比0.74%,已經連續7天維持正收益,表明市場的賺錢效應較好,賺錢的時機仍在擴散。中小創自2018年2月9日見底以來已經回升10%以上,但是大部分個股仍處於低位。這從全市場活躍度大約在18%左右,處於20%以下的歷史底部區域可以看出。隨着市場賺錢效應的擴散,市場短期可能有所反覆,但是考慮到全市場個股所處的位置,個股的活躍度可能仍具有一定的提升空間。

    廣州萬隆:隨着市場追漲情緒迅速退燒,兩市賺錢效應在缺乏資金有效接力的條件下迅速滑坡,所以投資者操作上注意切勿盤中過分激進追漲。當然,從從跌幅榜來看,創業板回落屬於正常的溫和調整,並未見到多少獲利資金砸盤出逃,所以投資者也不必過分緊張,反而對於年報和一季報業績有過硬支撐的優質成長股可大膽趁機低吸。

  A股市場板塊及個股漲跌幅排行

 

  外圍市場

  截至發稿時

    指數名稱         最新價    漲跌額    漲跌幅

  恒生指數       30602.54      -441.71       -1.42%

  日經225指數     21181.64      -542.83       -2.50%

  韓國指數       2402.16       -25.20       -1.04%

  澳大利亞指數     6033.40       -42.30       -0.70%

  道瓊斯平均       24608.98      -420.22       -1.68%

  標普500           2677.67       -36.16       -1.33%

  納斯達克綜合      7180.56       -92.45       -1.27%

  德國DAX指數     12190.94      -244.91       -1.97%

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前兩月混基收益最高差30% 中郵匯添富技高一籌

 中國經濟網北京3月6日訊(記者張海蛟 李榮)今年以來,成長股的接連上漲讓看好中小創的投資者興奮起來,而此前重創科技股的不少基金也“鹹魚翻身”。其中,由明星基金經理任澤松管理的兩隻基金就在沉寂多年後再次排名漲幅榜前列,而匯添富社會責任和易方達新興成長則是因為重倉股的持續給力而依舊笑傲江湖。綜合來看,反彈強勁的中小創和延續上漲態勢的上遊資源品公司是引領前兩月混基漲幅榜的主要功臣。

  相比之下,跌幅靠前的基金則顯得各有各的不幸。一些重倉銀行、保險、白酒的基金在此類行業的回調中不幸跌落,而更多的還是重倉軍工以及非中小創龍頭公司的基金。漲幅冠軍與墊底產品的業績相差更是高達30%。業內人士表示,成長股雖然短期出現了反彈,但其中的分化也十分明顯,這樣的行情對基金經理的選股和擇時能力都是極強的考驗。

  成長股發力 中郵匯添富露笑顏

  在今年前兩個月的走勢中,A股市場逐漸改變了去年以來藍籌股獨領風騷的風格,轉而出現藍籌與成長股全面轉換的態勢。縱觀一二月份的單月走勢,一月份藍籌股在去年的慣性下繼續維持了一段時間上沖,但從一月下旬開始,一直沉寂的中小創股票開始發力,也正因此,此前頻頻落後的部分基金出現在了漲幅靠前的位置。

  其中最明顯的莫過於中郵基金公司旗下的部分產品了,根據中國經濟網記者的統計,在今年前兩個月混合型基金的上漲排名中,中郵信息產業(001227)和中郵戰略新興產業(590008)分別以8.39%、6.76%排名第6和第14名。而去年同期,兩隻基金的漲幅僅有1.34%、1.92%。

  資料显示,中郵信息產業成立於2015年5月14日,截止2017年12月31日,其基金規模為24.44億元;中郵戰略新興產業成立於2012年6月12日,截止2017年12月31日,其基金規模為24.41億元。從規模看,不大不小的管理規模對基金經理的操作提供了便利。

  眾所周知,中郵基金近年來一直重倉中小創股票,這也使得前幾年的基金業績表現欠佳。但從今年前兩月的表現看,其業績反彈也是非常強勁的。

  這兩隻基金都由該公司的明星基金經理任澤松管理,此人曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、北京源樂晟資產管理有限公司行業研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理助理、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理助理、投資部總經理助理、投資部副總經理、投資部總經理,現任中郵創業基金管理股份有限公司任澤松投資工作室總負責人,並同時管理着多隻基金。

  從兩隻基金的前十大重倉股看,也是十分相似,重合度高達80%。都重倉了旋極信息、爾康製藥、崑崙萬維、華宇軟件、視源股份、兆易創新、泰格醫藥、樂視網等,且主要覆蓋通信、傳媒及TMT行業。如果中小創股票能夠在今年迎來整體強勁反彈,相信該基金的業績表現必然不俗。

  與中郵不同的是,排名混基上漲第8位的匯添富社會責任(470028)近幾年的業績都表現十分優異,這主要得益於其重倉股的漲幅驚人。

  從最近一次披露的重倉股看,匯添富社會責任在2017年四季度重倉了華友鈷業、先導智能、贛鋒鋰業、天齊鋰業、東山精密、雅化集團、寒銳鈷業、科恆股份、江特電機、天奇股份等,並且前十大重倉股持倉佔比合計高達66.13%。觀察其重倉的行業主要集中在有色金屬、人工智能等板塊,在開年兩個月震蕩行情中,這些行業表現出顯著的領漲作用,尤其是華友鈷業等新能源汽車的上遊資源品,一直延續了去年的強勢上漲。

  匯添富社會責任的現任基金經理為歐陽沁春,此人曾任大成基金管理有限公司行業研究員、國聯安基金管理有限公司行業研究員,2006年9月加入匯添富基金管理股份有限公司任高級行業分析師,2007年3月6日至2007年6月17日任匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理助理,2007年6月18日至2012年3月2日任匯添富均衡增長股票型證券投資基金的基金經理,2011年3月29日至今任匯添富社會責任股票型證券投資基金的基金經理,累計從業時間超過十年,經驗豐富。

  而易方達新興成長(000404)能夠取得5.91%的漲幅,很大原因也是與匯添富社會責任相似,主要受益於華友鈷業、先導智能、贛鋒鋰業、天齊鋰業等的強勢上漲。

  從去年四季度末披露的前十大重倉股看,易方達新興成長主要重倉了復星醫藥、隆基股份、天齊鋰業、華友鈷業、南大光電、先導智能、大華股份、贛鋒鋰業、奧馬電器、贏合科技等,持倉佔比達64.95%。可以看出,該基金主要持倉中小創股票,並且其多隻持股均表現不俗。

  易方達新興成長的現任基金經理為宋昆,曾任易方達基金管理有限公司行業研究員、公募基金投資部總經理助理,現任易方達基金管理有限公司公募基金投資部副總經理,並同時管理着多隻基金,業績表現均非常靚麗。

  A股分化明顯 成長股難言全面反彈

  然而在一月下旬開始的強烈震蕩下,眾多基金的重倉股表現都並不理想,這也使得業績在短時間出現了較大回撤。根據中國經濟網記者了解,在混合型基金跌幅榜中,2018年前兩個月有超過半數的基金都為負收益,跌幅超過10%的基金共有13隻。

  其中,跌幅墊底的是某基金公司的未來主題基金,跌幅竟然高達12.33%。數據显示,該基金去年四季度主要重倉了北方華創、四創电子、中航電測、航天科技、洪都航空、航天長峰、奧普光電、新研股份、航天通信、航發科技等,前十持倉佔比合計達到了基金資產的61.99%,這一重倉軍工股的策略顯然讓其備受煎熬。

  據悉,該基金長期重倉軍工股,但前兩年軍工股一跌再跌,不少重倉基金也因此受到重挫,該基金近三年來收益一直為負,反彈之路也變得緩慢。從今年的情況看,1月份時,中小盤成長股和軍工股表現均較弱,在2月初市場的大幅回調中,軍工、券商等板塊也是跌幅居前,雖然在2月9日之後,軍工行業明顯出現反彈,但也尚不能挽回此前的損失。數據显示,截至2018年2月28日,國防軍工指數今年以來下跌8.63%,區間最大振幅達到22%

  而另外一家基金公司的改革動力基金也已經連續兩年負收益,該基金去年四季度主要重倉了顧地科技、台海核電、石基信息、金力泰、東百集團、新湖中寶、廣博股份、國瓷材料、廣宇發展、神州數碼等,其對顧地科技的持倉佔比大於10%,而很不幸的是,顧地科技是繼樂視網、爾康製藥之後,2017年內第三家遭到公募基金大幅下調估值的上市公司。

  顧地科技股票自2017年5月25日開市起停牌,直至2018年2月12日復牌。復牌首日跌停,報19.63元/股,此後公司股價一路暴跌,截至3月5日連續六個交易日跌停。並且除了顧地科技之外,該基金重倉的其他幾隻股票表現也不盡如人意。

  綜合來看,雖然藍籌與成長整體上在近期出現了蹺蹺板現象,但業內人士坦言,目前還不能確定風格會全面轉換,首先從估值水平看,大盤藍籌板塊仍具備一定的優勢,疊加目前投資者結構逐漸機構化、政策監管趨嚴、外資入境等,具備真成長、行業景氣度較高、防禦能力較強的價值股仍將主導市場。其次,成長股也並非前面反彈,而且各細分行業的龍頭出現了較強的表現,但其中分化也十分劇烈,需要挑選有業績支撐的細分龍頭。

  混合型基金前兩月漲跌幅前40名

 

排名

簡稱

累計單位凈值增長率%

規模
(億元)

簡稱

累計單位凈值增長率%

規模
(億元)

1

招商豐樂A

18.81

0.01

華商未來主題

-12.33

16.06

2

東吳阿爾法

15.07

1.41

華夏高端製造

-12.24

1.80

3

招商豐源A

10.46

0.01

華商樂享互聯網

-12.21

2.09

4

國泰睿信平衡

9.87

2.11

北信瑞豐平安中國

-11.83

0.64

5

國金鑫瑞

8.66

0.10

中銀新經濟

-11.69

7.24

6

中郵信息產業

8.39

24.44

富安達新興成長

-11.67

2.46

7

鵬華策略回報

8.12

2.78

華商新銳產業

-10.79

30.29

8

匯添富社會責任

7.21

38.14

華商創新成長

-10.71

6.50

9

富國新動力A

7.05

0.21

先鋒聚優A

-10.54

0.03

10

工銀瑞信新趨勢A

7.00

0.01

先鋒聚優C

-10.46

0.15

11

信誠至誠A

6.95

0.00

華商動態阿爾法

-10.44

14.16

12

富國新動力C

6.94

0.06

華商新常態

-10.35

4.25

13

工銀瑞信新趨勢C

6.81

1.10

富國改革動力

-10.11

42.67

14

中郵戰略新興產業

6.76

24.41

長信國防軍工

-9.89

4.11

15

萬家新利

6.71

11.78

農銀匯理研究精選

-9.83

2.94

16

萬家宏觀擇時多策略

6.53

2.82

廣發核心精選

-9.70

15.33

17

融通成長30

6.46

2.13

國都智能製造

-9.70

0.23

18

信誠至誠B

6.40

0.82

北信瑞豐中國智造主題

-9.68

1.52

19

金鷹改革紅利

6.36

2.14

新華科技創新主題

-9.65

0.52

20

上投摩根成長動力

6.12

3.10

中銀主題策略

-9.64

2.75

21

融通新能源

6.04

7.73

金信深圳成長

-9.57

0.12

22

易方達新興成長

5.91

20.50

華夏盛世精選

-9.28

14.06

23

融通內需驅動

5.73

2.18

中郵核心主題

-9.12

13.32

24

中金金序量化藍籌C

5.59

0.92

國投瑞銀國家安全

-8.88

7.82

25

招商瑞慶

5.57

2.10

前海開源大海洋

-8.86

0.56

26

萬家新興藍籌

5.54

4.79

長信睿進C

-8.84

0.35

27

金鷹轉型動力

5.43

8.58

廣發輪動配置

-8.74

10.46

28

紅塔紅土盛金新動力C

5.41

0.23

長信睿進A

-8.63

0.05

29

交銀新生活力

5.38

16.40

長盛信息安全量化策略

-8.61

0.37

30

長盛盛崇A

5.31

0.00

華夏新錦源A

-8.59

0.00

31

萬家瑞興

5.23

4.67

中郵低碳經濟

-8.54

2.10

32

金鷹技術領先C

5.11

0.29

國投瑞銀招財

-8.49

2.49

33

紅塔紅土盛金新動力A

5.09

1.12

大成景祿C

-8.44

0.01

34

博時鑫和A

5.07

0.08

中銀中小盤成長

-8.44

0.41

35

博時鑫源C

5.07

0.25

大成景祿A

-8.43

0.00

36

博時鑫源A

5.06

0.32

長城創新動力

-8.23

0.31

37

博時鑫和C

5.05

1.69

廣發轉型升級

-8.10

1.02

38

交銀定期支付雙息平衡

5.05

2.39

中郵軍民融合

-8.03

0.99

39

財通多策略精選

4.95

2.79

華商智能生活

-7.91

2.98

40

博時新興消費主題

4.87

3.05

長城改革紅利

-7.82

6.50

 來源:wind (規模截止日為2017年12月31日)

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私募產品2月大幅回撤 行業繼續降槓桿

 證券時報記者 沈寧 許孝如

剛剛過去的2月份,A股受海外市場影響出現了劇烈波動,反覆的市場行情給私募行業帶來一些影響,很多股票類私募業績大幅回撤。

儘管近期市場逐步恢復,但前期波動的衝擊仍未平復,證券時報記者採訪多家私募發現,一些股票私募已經調低對2018年的收益預期,行業繼續降槓桿。

明星私募一度回撤10%

大跌前滿倉運行的私募比比皆是,有的私募還融資加了槓桿。“我們2016年底發行的凈值在2以上的產品,倉位在140%左右(40%為兩融餘額),也就是加了0.4倍的槓桿;凈值在1.1以上的產品,也加了一些槓桿;凈值在1.1以下的產品,沒有槓桿,但基本滿倉運行。”深圳一家中型私募負責人告訴記者。

面對市場大幅回調,一些私募及時減倉或者調倉換股避免損失,但多數私募由於倉位較重,遭遇較大回撤,一些中小私募甚至陷入被動的境地。“大跌前的周一(2月5日),我們及時降低了組合中漲幅較大的標的倉位比例,控制市場調整對產品凈值的影響;同時在當周的周三、周四、周五連續三天大跌之後,增持了性價比更高的標的股票。實際上完成了一次調倉換股。”私享基金陳建德告訴記者。

據記者調查,經歷1月市場的大幅上漲后,大部分私募積極看多,所以2月整體倉位均不低,包括高毅資產、東方港灣的等明星私募也維持較高比例持倉。“這波下跌后,高毅回撤10%,但斌的東方港灣也回撤了8%-10%。”上述私募負責人表示。

據格上研究中心統計,2月2日-2月9日當周,私募行業平均收益為-4.48%,其中,股票策略私募回撤達到5.61%。值得注意的是,2月8日、2月9日两天A股市場連續大幅下跌,這也是2月私募業績回撤最大的一周。此後股市逐步回暖,如果統計去年年末至2月14日期間,股票策略私募收益為-4.44%,回撤總體收窄。

作為一家頗具代表性的明星私募,希瓦資產在2月經歷市場大幅波動時,由於旗下產品重倉股票遭遇大幅回撤,某些產品遭遇預警清盤線的挑戰。記者曾撥通希瓦資產投資總監梁宏的電話,欲了解他們旗下產品動態,他直接拒絕並掛斷了電話。

調低預期收益率 維持中性持倉

近期的股市反彈讓不少股票私募業績有所回升,但對於未來市場,業內少了幾分樂觀情緒。

“相對去年,今年的A股預期收益率有所降低,同時波動會明顯加大。有兩大制約因素:第一,金融去槓桿進入深水區,資管新規等一系列新政出台,對各方面影響會比較大;第二,美國進入加息後半段,全球短期面臨比較大的壓力,收益率有上行壓力。這些都使得股市上行面臨短期壓力。” 石鋒資產總經理兼投研總監崔紅建表示。

崔紅建稱,考慮到今年的股市波動會加大,公司的計劃是保持6-7成中性倉位,跌過頭了會加倉,漲多了則會強行減倉。“2月,美國股市的下跌把市場節奏打亂了,我們後面的策略還是要擇機減倉。”

談及A股2月的劇烈波動,崔紅建說,以前中美市場是按照兩套邏輯體系運行,但滬港通、深港通開通后,中美市場同向性在加強,這是中國資本市場全球化的必然結果。在宏觀研究中必須增加對美國及其他海外市場的思考。

據他介紹,從去年年底到現在,石鋒資產並沒有對持倉做很大調整。從行業配置上,偏向消費類,未來幾年的總體策略也會偏重消費,並長期持股。此外,該公司注重對行業龍頭的深度研究,在組合中,非消費行業配置了行業龍頭,尤其關注行業景氣周期的穩定性。在崔紅建看來,目前全球經濟仍在上行周期之中,而中國經濟的情況是不錯的,A股市場也很難跌下去。

陳建德也表示,經曆本次市場大跌,他們旗下產品也有所回撤,但總體影響不大,目前與投資者保持着良好溝通。“我們旗下產品投資者的平均資產為700萬-800萬,500萬資產以上的客戶佔80%,其中大部分為東南沿海私營企業主,屬於較為成熟的投資者。主要表現為三方面:第一,風險承受能力較強;第二,能夠接受中長周期的價值投資策略;第三,預期收益低,不像普通投資者那樣注重短期收益。”陳建德說。

股票市場的漲跌雖然無法預測,但管理投資者的情緒和能力是私募能否長期運行的一個重要因素。

在陳建德看來,近期市場的波動對市場參與者的情緒產生較大影響,但需要理性看待二級市場的波動,2017年以來的結構化行情依然會延續。上證50指數上漲了兩年時間,年前的大跌只是一輪風險釋放的過程,漲多了自然會跌,市場沒有經歷脫離基本面支撐、泡沫化嚴重的“瘋漲”,也就不具備系統性長周期下跌的基礎。隨着退市制度逐步完善、優質股票加速供給的情況下,A股相比於之前將迎來更好的時代。

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