互聯網券商老虎證券上市:開盤后大漲18.5% 報9.48美元

3月21日消息,北京時間昨日晚間,老虎證券正式登陸納斯達克,股票代碼“TIGR”,開盤價為8.1美元,較8美元的發行價上漲1.25%,首次公開發行(含超額配售權)和同時私募配售的整體募資規模1.27億美元。

老虎證券開盤后大漲。根據雅虎財經的數據,截至北京時間22:47,老虎證券股價為9.48美元,上漲1.48美元,漲幅達18.5%。

此前老虎證券已宣布,將通過此次IPO發行1300萬股ADS,每股定價8美元。按此價格加上含期權總股數估算,老虎證券市值約為12億美元。

2月23日,老虎證券正式向美國證券交易委員會(SEC)遞交了招股書,擬在納斯達克掛牌,計劃交易代碼為“TIGR”。

根據最新版本招股書,老虎證券本次發行的定價區間為每股5美元至7美元,對應2020年16.8-23.8倍的市盈率。花旗環球金融有限公司、德意志銀行、尚乘環球市場有限公司、招商證券(香港)和Top Capital Partners為老虎證券此次IPO的承銷商。

此次公開發行前,小米持有老虎證券14.1%的股份,美國最大的互聯網券商盈透證券作為機構股東占股7.7%。更新的招股書显示,雙方均有意向在此次IPO中增持,盈透證券或為老虎證券開拓國際市場提供支持。

更新后的招股書同時披露了募資用途,公司計劃將40%的募資款用於包括產品及技術研發在內的日常運營,15%用於在多地設立實體並申請牌照以擴大客戶群,15%用於滿足監管規定的資本充足率要求,30%用於投資或購買技術及潛在收購。

此前的招股書显示,老虎證券2018年總收入為3356.0萬美元,同比增長98%。2016-2017年收入分別為547.6萬美元、1694.9萬美元。2018年,公司基於非美國通用會計準則(Non-GAAP)的年凈虧損為1008.9萬美元。

截止2018年12月31日,老虎證券擁有註冊用戶158萬,開戶客戶50.2萬,入金客戶8.2萬。目前,公司收入主要來自交易傭金、融資服務費、投資收益、利息和其他收入。2018年,交易傭金收入為2604.3萬美元,佔比約77.6%,融資服務費收入為644.2萬美元,佔比約19.2%。

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