台積電 投資中國意願恐降

美近年陸續祭出的出口禁令、《晶片法案》等,使得供應鏈去中化影響程度加劇。以晶圓代工的供應端來看,回溯當時的出口禁令,雖以「非平面式電晶體架構」製程(16/14nm及更先進的製程)設備管制為主,但隨著日本、荷蘭陸續宣布將加入制裁行列,恐導致同時可用於生產16奈米以下及40/28奈米等成熟製程的關鍵曝光設備DUV浸潤式(immersion)微影被劃入禁令範疇。

再加上本次《晶片法案》限制,意即中系晶圓代工業者、跨國晶圓代工業者在中國的擴產計畫,不論是先進或成熟製程皆可能受到程度不等的抑制。

需求端方面,自2023年上半年開始,IC設計業者或因終端客戶要求、自主風險規避等因素,陸續轉單或新開案至台系晶圓代工業者,尤以成熟製程為生產主力的Tier 2、Tier 3業者如世界先進(5347)、力積電(6770)明顯受惠。集邦科技認為,對現階段遭庫存修正衝擊、產能利用率低落的晶圓代工廠無疑為一大助益,預期至2023下半年至2024年對產能利用率的挹注將更顯著。

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集邦科技指出,台積電在本次更新的法案中首當其衝,主要是因其在中美兩地均有擴產計畫所致。目前台積電在中國的擴產以Fab16的28奈米為主,且已於2022年啟動,擴產相關設備均已陸續移入,加上2022年十月後台積電已取得為期一年之相關設備進口許可,預計2023年中前將擴產完畢。

不過,據《晶片法案》新細則來看,台積電獲美補貼後十年內,Fab16的16/12奈米以及28/22奈米產能擴充將受限,且當中85%產出須滿足中國當地市場需求,加上美出口規範要求跨國晶圓代工業者需申請設備進口許可證等,此將降低台積電未來在中國的投資意願。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20230414000201-260204