機構論市:下周一科創板來臨 有望開啟反彈攻勢

摘要 【機構論市:下周一科創板來臨 有望開啟反彈攻勢】下周一科創板來臨,這是中國股市改革的結晶,科創板承載了太多歷史責任,眾望所歸畢將迎來一波大行情,在此帶動下,A股市場溫吞已久,有望開啟上行模式。

  源達:下周一科創板來臨 有望開啟反彈攻勢

  今日盤面

  今日滬深兩市集體高開,隨後兩市一路企穩上行,維持高位運行態勢。由盤面上來看,黃金、券商、氫燃料盤中漲幅居前,受消息影響,環保股異動拉升,北向資金大幅資金流入,三大股指漲幅均超過1%,行情維持高位運行態勢;午後科創板映射股走強,兩市漲幅稍顯收窄。整體而言,今日權重與題材攜手表現,市場人氣未明顯放大,滬指結束三連陰之後,下周反彈行情或逐步展開。

  全球降息周期來臨

  美聯儲主要官員表態寬鬆貨幣政策應該迅速出動,同時政策要走在經濟數據之前。這表明美聯儲強勢降息的預期上升,短期經濟數據的好轉對於美聯儲決策的影響非常小。昨日又有包括印尼、韓國、南非以及烏克蘭四國的央行在同一日採取了降息的動作。這使得全球範圍內央行進入降息周期的預期更為強烈。降息預期是今年以來全球股市走高的重要助力,美國進入降息周期也為我國貨幣政策打開了騰挪的空間,A股市場有望因此緩解市場情緒和下行壓力,逐步走出窪地區域。

  今日是本周的收官之戰,大盤震蕩收星,兩市成交依舊清淡。由周線級別來看,上證指數仍處於5周均線以下,短期內仍處於弱勢格局。儘管如此,但我們注意到,上證指數下方10周支撐力度較強,指數已開啟回升態勢,加上5周均線仍在向上延伸,引領指數上行,預計下周行情有望逐漸修復,企穩運行模式已在途中。回歸至日線級別來看,上證指數今日表現強勢,一舉收復5日及10日均線壓制,觸及60日天線承壓回落,周五市場人氣有所上升,修復行情正在逐漸展開。

  下周有望開啟反彈攻勢

  下周一科創板來臨,這是中國股市改革的結晶,科創板承載了太多歷史責任,眾望所歸畢將迎來一波大行情,在此帶動下,A股市場溫吞已久,有望開啟上行模式。同時,結合全球降息對股市的利好效應,下周行情可期。配置方面,關注降息受益幅度最大的五大板塊,銀行有色金屬、地產、農業、非銀金融板塊。個股選擇上,注重頭部效應,強者恆強,建議投資中關注頭部企業。操作上,合理管控倉位。

  容維證券劉思山:股指小幅反彈 市場謹慎做多

  周五A股三大股指集體高開高走,個股呈現普漲態勢,但市場做多情緒依然較為謹慎,個股漲幅高度有限,流動性依然偏緊,午後股指震蕩走低,兩市沒有明顯的熱點主線,黃金、地產、券商等權重板塊表現較強,兩市量能並沒有出現明顯放大,場外資金仍處於觀望中。截至收盤,滬指漲0.79%,報收2924.20點;深成指漲0.81%,報收9228.55點;創業板指漲1.15%,報收1541.98點。兩市成交額3500億,較前一交易日無明顯變化,

  盤面上看,受國際金價繼續走高影響,黃金板塊早盤集體高開,銀泰資源盤中觸及漲停價,山東黃金等大漲超5%。受燃料電池補貼新政利好影響,該板塊個股走勢強勢,四方達雪人股份金鴻控股、京城控股等紛紛強勢漲停。房地產板塊全天保持強勢上漲,深物業A封漲停、中南建設保利地產等漲幅較大。券商板塊早盤表現強勢,華林證券東方財富近期更是走出五連陽的反彈行情。航運概念股盤中走強,中遠海發一度直線拉升近8%。午後對標科創板概念走強,世紀瑞爾星雲股份盤中漲停,西部材料大立科技上海新陽大漲超7%,下周一科創板首批個股上市交易,或將形成共振行情。兩市農業、種植業、磷化工、氫氟酸板塊跌幅居前。

  技術上看,滬指圍繞2900點附近展開震蕩,滬指走勢依然偏弱,多日處於半年線下方,今日盤面上攻動力不足,回補昨日跳空缺口后開始回落,成交量沒有明顯放大,權重股拉升高度有限,持續性較差,市場沒有持續熱點帶領股指有效反彈,後市密切關注兩市成交量變化,同時關注科創板上市後人氣能否回歸,操作上建議輕倉吸納藍籌權重股,績優白馬股。

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(責任編輯:DF078)

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內蒙古銀保監局:包商銀行股份有限公司股東大會、董事會、監事會停止履職

摘要 【內蒙古銀保監局:包商銀行股份有限公司股東大會、董事會、監事會停止履職】5月24日,中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會依法對包商銀行股份有限公司(以下簡稱“包商銀行”)實行接管。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》及《中華人民共和國銀行業監督管理法》等法律法規規定,包商銀行股東大會、董事會、監事會停止履行職責,接管組全面行使包商銀行的經營管理權;接管組組長在接管期間履行包商銀行法定代表人職責。(內蒙古銀保監局)

  內蒙古銀保監局關於包商銀行股份有限公司股東大會、董事會、監事會停止履職的公告

  5月24日,中國人民銀行中國銀行保險監督管理委員會依法對包商銀行股份有限公司(以下簡稱“包商銀行”)實行接管。根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》及《中華人民共和國銀行業監督管理法》等法律法規規定,包商銀行股東大會、董事會、監事會停止履行職責,接管組全面行使包商銀行的經營管理權;接管組組長在接管期間履行包商銀行法定代表人職責。

  特此公告。

  內蒙古銀保監局

  2019年7月18日

  【相關報道】

  

  在國新辦7月4日下午舉行的發布會上,銀保監會副主席周亮表示,包商銀行自接管以來曾經一度有個別中小銀行和金融機構出現了短期流動性的困難。但在監管部門和各方面共同努力下,目前包商銀行的各項業務已經完全恢復正常;而市場上個別中小金融機構的短期流動性困難,在採取了果斷措施以後,風險已經得到化解,現在市場是非常平穩的。

  周亮強調,中小金融機構是我國金融業重要組成部分,下一步要深化供給側改革,金融供給側結構性改革需要加強和支持的重點就是要發展這一類中小金融機構。所以這方面既是發展的重點,也是重點支持的對象。另外,它也是服務國民經濟發展和滿足人民對金融需求發揮重要的、不可替代的作用。現在整體運行是平穩的,發展態勢也是良好的。

  下一步,周亮表示,還要進一步深化改革,使中小金融機構回歸本源、下沉服務,更多的聚焦當地、聚焦自己的社區,服務好小微、“三農”,明晰它的市場定位,強化內部管控、公司治理等,這樣才有利於進一步提升金融服務的質效。銀保監會還會按照黨中央、國務院的部署,加強監管引領,服務好、監管好中小金融機構,為他們發揮更大的作用,提供有力的支持。(來源:中新經緯)

(文章來源:內蒙古銀保監局)

(責任編輯:DF075)

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證監會依法對5宗信息披露違法案件作出行政處罰

摘要 【證監會依法對5宗信息披露違法案件作出行政處罰】證監會新聞發言人常德鵬19日在例行新聞發布會上表示,證監會對5宗信息披露違法案件作出處罰,涉及上海普天、山東地礦、中毅達、華澤鈷鎳和新綠股份等多家公司。(證監會網站)

  點擊查看專題>>

  近日,證監會依法對上海普天信息披露違法違規案作出行政處罰,對上海普天給予警告,並處以30萬元罰款,對直接負責的主管人員邢煒、徐千、王治義給予警告,並分別處以5萬元、5萬元、4萬元罰款,對其他直接責任人員李中耀給予警告,並處以3萬元罰款。依法對山東地礦信息披露違法違規案作出行政處罰,對山東地礦給予警告,並處以30萬元罰款,對直接負責的主管人員張虹、張憲依、薛希鳳給予警告,並分別處以15萬元、8萬元、8萬元罰款,對其他直接責任人員胡向東等11人給予警告,並分別處以3萬元至5萬元不等的罰款。依法對中毅達信息披露違法違規案作出行政處罰,對中毅達給予警告,並處以40萬元罰款,對直接負責的主管人員黨悅棟給予警告,並處以12萬元罰款,對其他直接責任人員楊世鋒給予警告,並處以4萬元罰款。依法對華澤鈷鎳信息披露違法違規案作出行政處罰,對未在法定期限內披露定期報告的行為,對華澤鈷鎳給予警告,並處以30萬元罰款,對直接負責的主管人員劉騰、齊中平給予警告,並分別處以10萬元、5萬元罰款,對其他直接責任人員柴雄偉等3人給予警告,並分別處以3萬元罰款;對未按規定披露臨時報告的行為,對華澤鈷鎳給予警告,並處以30萬元罰款,對控股股東、實際控制人及相關責任人員王濤、王輝、王應虎和黎永亮給予警告,並分別處以3萬元至45萬元不等的罰款。依法對新綠股份信息披露違法違規案作出行政處罰,對新綠股份給予警告,並處以60萬元罰款,對責任人員陳思、陳星等13人給予警告,並分別處以3萬元至30萬元不等的罰款,同時對陳思採取終身證券市場禁入措施。

  上述案件中,上海普天、山東地礦、中毅達、華澤鈷鎳未在法定期限內披露2017年年度報告及2018年第一季度報告;華澤鈷鎳未按規定披露控股股東王濤、王輝股份凍結相關事項,並且未按規定披露關聯方非經營性資金佔用及相關關聯交易情況;新綠股份向全國中小企業股份轉讓系統申請股份公開掛牌轉讓過程中披露文件存在虛假記載,2015年年度報告及臨時報告存在虛假記載,並且未按規定披露大股東股權質押信息。

  信息披露制度是資本市場健康發展的制度基石,是維護投資者知情權的重要保障。證監會將持續督促信息披露義務人依法履行信息披露義務,嚴懲各類信息披露違法違規行為,保障資本市場信息公開透明,維護廣大中小投資者合法權益。

  【相關報道】

  

  最近一段時間,多家上市公司因各種原因被罰。對此,有業內人士在接受《證券日報》記者採訪時表示,這是加強市場監管的重要表現,有利於維護市場的發展。而對上市公司自身而言,首要的就是做好公司治理。

  在今年5月份舉行的上市公司協會2019年年會上,證監會主席易會滿表示,實踐證明,一切與市場規律和法律法規對抗、不敬畏風險、損害投資者的行為,最終必然會受到市場和法律的懲罰,付出沉重代價。

  《證券日報》記者注意到,5月份以來,已有多家上市公司因各種原因被罰。對此,財富證券網絡金融部副總經理趙歡向《證券日報》記者表示,這彰顯出監管部門從嚴監管的理念,同時,監管部門也在從監管和執法的角度做最大的努力,建設一個良好的資本市場。

  事實上,長期以來,業界都在呼籲修訂相關法律,對包括虛假陳述、內幕交易等行為,做出明確具體的嚴格規定。

  目前,證券法修訂草案三審稿加強了加大對證券違法違規行為懲處力度的相關內容。同時,公司法、刑法等相關修法也在推進中。

  監管處罰只是一個方面。在趙歡看來,對上市公司及公司董監高自身而言,要加強自身建設,在提高上市公司質量,特別是信息披露質量、強化上市公司治理等方面多下功夫,推動上市公司樹立合規盡責、規範發展的經營理念。

  同時,上市公司董監高必須敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏風險,不要做違法違規之事。

  對投資者而言,由於上市公司違法違規造成的損失,該怎麼辦?對此,多位法律界人士在接受《證券日報》記者採訪時,進行了支招。

  以上市公司造假為例,華尊律師事務所合伙人朱夏嬅表示,要在源頭上遏製造假之風,個人建議針對部分無法履行民事賠付義務的上市公司責任主體,適用《刑法》手段以達到治理目的。“如果一個企業造假了,錢又賠不出,高管們再不去監獄里‘懺悔’一下,如何對得起這份高薪和‘勤勉盡責’四個大字?”朱夏嬅表示。

  上海錦天城(廣州)律師事務所高級合伙人秦政表示,近期一系列與上市公司有關的證券違法犯罪行為在資本市場引發關注,最受傷害的還是普通投資者。

  他提出,應當加大處罰力度。在案件高發的非常時期,證券監管機構應該在稽查領域增加人手积極調查主動出擊。另外,由於法律的滯后性,目前查處的一些證券違法行為,處罰措施都比較輕,往往賠幾十萬元、市場禁入,缺乏威懾力,不能起到懲戒作用。

  北京市隆安律師事務所律師錢媛表示,如果上市公司的信息披露存在虛假、誤導和遺漏,就是違反《證券法》的虛假陳述行為,有可能要面臨三個層次的責任:一是行政責任,二是刑事責任,三是民事賠償責任。

  “投資者可以關註上市公司的公告和主流媒體的報道,如果上市公司虛假陳述行為已經受到證監會的行政處罰或被法院作出有罪判決,那麼投資者的投資差額損失、印花稅、傭金和利息都可以索賠。”錢媛表示,作出虛假陳述行為的上市公司、存在過錯的董監高和中介機構等都應當承擔賠償責任。

  京衡(寧波)律師事務所合伙人龔道淵表示,投資者遇到上市公司虛假陳述導致虧損的,應當勇於拿起法律武器進行維權。維權首先應當掌握索賠的法律依據,了解自己的投資損失是否符合索賠條件,才能有後續的訴訟行為。

  廣發律師事務所律師田立卿表示,近期多家上市公司因涉信息披露違法受到證監會的處罰,中小投資者維權的依據是2003年2月1日起施行的《關於審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》,這是目前關於虛假陳述民事糾紛最重要的法條依據。

  北京高眾律師事務所律師李國璽表示,對於投資者而言,需要考慮的事情主要包括以下幾個方面:一是自己是不是適格原告,二是有權管轄法院是哪家,三是可以主張什麼訴求。

  龔道淵表示,由於我國現在倡導建立多元化糾紛解決機制,支持和鼓勵通過調解化解證券期貨市場糾紛,因此投資者也可以選擇向中證中小投資者服務中心申請調解。(來源:證券日報)

(文章來源:證監會網站)

(責任編輯:DF075)

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瞬間飆漲300倍!逆回購竟見驚天烏龍指 年化收益率高至1000%!

摘要 【投資者誤操作致GC004下午以超高利率成交340萬元】據記者了解,7月19日下午,因投資者操作失誤,“GC004”品種以年化1000%和1000.1%共成交340萬元。據悉,上交所已督促相關交易雙方妥善處理後續事宜。目前,上交所國債逆回購市場交易結算運行正常。

  又見驚天“烏龍指”,這次發生在國債逆回購。

  01 國債逆回購疑似“烏龍指”:較正常價高出近300倍!

  上交所4天國債逆回購品種(代碼:204004)今天上演離奇走勢,盤中一度摸高至1000.10,在走勢圖上,該品種日K線圖形成一根驚天長上影線,以致之前日K線看起來更像一根直線,極不尋常。

  分時成交看,13:08分左右,上交所4天國債逆回購品種以1000%和1000.10%的年化利率,分別成交10萬元和130萬元。觀察兩筆成交前後情況可發現,當時市場正常成交年化利率不過3.6%。

  兩筆異常交易的利率較當時正常利率高出近300倍!

  記者測算髮現,今天做4天國債逆回購品種計息天數為2天,上述兩筆交易如以正常價格計息,利息不到300元,但按上述盤中實際成交價計算,利息將高達7.67萬元。這意味着,這兩筆“烏龍指”成交,資金融入方將比正常情況下多付超過7萬元利息。

  事實上,為了防止“烏龍指”,國債在競價交易平台上存在“價格籠子”限制。不過,對於國債回購(逆回購)交易,則並不存在該機制,以至於此番未能避免“烏龍指”發生。

  根據規定,國債在競價交易平台上的“價格籠子”體現為債券交易申報價格最高不高於前收盤價格的150%,並且不低於前收盤價格的70%。連續競價階段的“價格籠子”共有2個,第一個為債券交易申報價格不高於即時揭示的最低賣出價格的110%且不低於即時揭示的最高買入價格的90%;第二個為債券交易申報價格不高於上述最高申報價與最低申報價平均數的130%,且不低於該平均數的70%。

  02 “烏龍指”常有發生 制度設計可提前防範

  烏龍指在各國資本市場上常有發生,不過,仍然可以在制度的設計上,想辦法堵塞漏洞。

  比如新三板歷史上曾出現多起“烏龍指”事件。2017年3月9日,寧波水表“烏龍指”事件是最為典型的一起,當時誤操作買入2000股寧波水表的投資者因此虧損390萬元。

  鑒於此,全國股轉系統後來修改交易規則,對採取協議轉讓方式的股票設置申報有效價格範圍,申報價格高於前收盤價200%或低於前收盤價50%的申報無效;無收盤價的,成交首日不設申報有效價格範圍,自次一轉讓日起設置申報有效價格範圍。

  規則修改后,股轉系統的“烏龍指”事件大幅減少。

  最近科創板公司將正式登陸A股市場,交易所也在規則上未雨綢繆。

  為了防範放寬漲跌幅限制而導致股價大漲大跌,科創板在連續競價階段引入 “價格籠子”機制,即規定買入申報價格不得高於買入基準價格的102%,賣出申報價格不得低於賣出基準價格的98%,不符合要求的申報將被系統拒絕,不能成交。這項制度將有助於避免科創板出現“烏龍指”。

  03 那些著名的烏龍指事件

  在瞬息萬變的电子金融市場中,交易員必須以迅速的動作進行操作,高強度的工作加上巨大的壓力,使得他有可能出現按錯鍵盤的現象,“烏龍指”屢有發生。

  光大烏龍指

  2013年8月16日,所有的股民小夥伴畢生難忘,上午11時05分天量資金殺入,石化雙雄和銀行等眾多權重股均出現大單成交,以致多達59隻權重股瞬間封漲停,出現歷史上絕無僅有的“秒殺”行情。上證綜指幾分鐘內攀升百點,暴漲超5%。

  後來證實是光大證券在進行ETF申贖套利交易時,因程序錯誤,其所使用的策略交易系統以234億元的巨量資金申購股票,實際成交72.7億元。當天下午開市后,光大證券公司在未披露的情況下賣空股指期貨、賣出ETF對衝風險。同年11月,證監會對光大證券公司做出行政處罰決定,認定其相關行為構成內幕交易,做出罰沒5.2億元的處罰。

  烏龍指 “廣船版”

  1994年,南方某證券公司紅馬甲徐某的失誤操作導致該證券公司損失達1200餘萬元。

  1994年1月26日上午9時,滬市行情显示屏上的廣州廣船股票跳出20元的開盤價,較之前收盤時的6.58元,升幅竟達203.95%。上證所發現情況異常后及時暫時停止交易,但當時共計約有81萬股廣州廣船股票在集合競價過程中以20元的價格成交。

  據徐某供稱,由於徐某所在公司的一名大戶透支購入大量股票,為避免公司巨款流失,徐某得到指令,每天在開盤前將需鎖定的數百萬股以不可能成交的高價賣出。26日,徐按例將數百萬股廣州廣船分多次以20元高價賣出,不料卻將第九筆81萬餘股賣出打成了買入。

  事後,徐某以玩忽職守罪被送上公堂。

  股票期權烏龍指事件

  2015年2月11日午後,50ETF期權出現兩筆蹊蹺交易,“上證50ETF購4月2400合約”和“上證50ETF購4月2450合約”被一筆打至0.001元,跌幅達99%。

  當天下午13時3分10秒至12秒,中信證券對50ETF購4月2400合約申報12筆賣單,申報價格從0.001元到0.0014元(其中0.001元的賣單6筆),每筆10張,共120張,共成交100張。其中,90張成交價格在0.0988元與0.1024元之間,最後10張成交價格為0.001元,觸發了熔斷機制。

  同一時間中信證券也對50ETF購4月2450合約以0.001元價格申報了11筆賣單,每筆10張,共110張,共成交80張。其中,76張成交價格在0.0798元與0.0828元之間,最後4張成交價格為0.001元,觸發了熔斷機制。

  據測算,由於中信證券這兩個合約大幅偏離理論價值的報單,交易對手的買單瞬間收穫了約1.3萬元的浮盈。

  日本瑞穗證券“烏龍指”事件

  2005年12月8日上午東京證券交易開盤后不久,日本瑞穗證券公司的一名經紀人在交易時出現重大操作失誤,引發投資者恐慌並導致證券類股票遭遇重挫。當天日經股指狂瀉301點,下跌點數在年內交易單日中位列第三。

  瑞穗證券公司一名經紀人接到一位客戶的委託,要求以61萬日元(約合4.19萬人民幣)的價格賣出1股J-Com公司的股票。

  然而,這名交易員卻犯了個致命的錯誤,他把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。

  這條錯誤指令在9時30分發出后, J-Com公司的股票價格便快速下跌。等到瑞穗證券公司意識到這一錯誤,55萬股股票的交易手續已經完成。

  為了挽回錯誤,瑞穗發出了大規模買入的指令,這又帶動J-Com股票出現快速上升,到8日收盤時已經漲到了77萬日元(約合人民幣5萬元)。

  這次失誤使瑞穗蒙受了至少270億日元(約合18億人民幣)的損失。

  美國交易員“烏龍指”引發道指千點暴跌

  2010年5月6日下午2時47分左右,一名交易員在賣出股票時敲錯了一個字母,將百萬誤打成十億,導致道瓊斯指數突然出現千點的暴跌。

  當天從下午2點42分到2點47分之間,道瓊斯指數從10458點瞬間跌至9869.62點,與前一交易日收盤相比,下跌了998.5點。到2點58分,道指又回到10479.74點。這是道瓊斯指數歷史上第二大單日波幅。

  台灣富邦證券“烏龍指”事件

  2005年6月28日,中國台灣股市爆發了有史以來最嚴重的“烏龍”交易,台灣第二大證券經紀商富邦證券的一名交易員因輸錯指令,導致其客戶美林的8000萬元(台幣,下同)買單放大了100倍,變成以漲停板價格買進282隻一籃子股票,總金額近80億元。

  突來的巨額交易,使中國台灣股市加權指數在當天上午11:33-11:41,由6284點急速拉升到6342點,8分鐘內上漲0.92%,成交94億元,200多隻股票拉漲停。而富邦證券也為此付出沉重代價。

  事故發生后,富邦證券立刻展開“急救”措施,進行市場沖銷(即當天賣出)。但直到收盤,富邦只衝銷賣出10億元股份,尚須處理賣出近70億元。據估計,此次錯誤交易給富邦帶來的損失逾4億元。

  【延伸閱讀】

  

  

  

  

(文章來源:證券時報網)

(責任編輯:DF142)

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證監會核發2家企業IPO批文

摘要 【證監會核發2家企業IPO批文】近日,我會按法定程序核准了以下企業的首發申請:南通海星电子股份有限公司,北大青鳥環宇消防設備股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。(證監會網站)

  近日,我會按法定程序核准了以下企業的首發申請:南通海星电子股份有限公司,北大青鳥環宇消防設備股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。

  【相關報道】

  

  在IPO審核家數、募集資金規模大幅減少之下,上半年券商投行依然實現了不錯的收入。

  數據显示,以發行日統計,今年上半年共發行了70隻新股,合計募集資金612.51億元,較去年同期下滑了32.91%。但承銷收入並未出現大幅下滑。上半年,有所收穫的32家券商共實現了30.86億元的承銷收入。

  其中,業內資深老大中信證券在諸多方面表現出色,在IPO承銷數量、保薦收入、募集資金金額方面都穩居榜首。中小券商長江證券、中泰證券、東興證券也表現亮眼。

  “三中一招”地位穩固

  以發行日計算,今年上半年共發行了70隻IPO新股,32家券商投行參与其中。集聚效應繼續強化。前9家券商承銷的IPO項目數量是58.57%,剩餘23家券商分得不到一半的市場份額。

IPO承銷數量排名

  行業資深老大中信證券再次以10家的承銷數量穩居榜首,市場份額達到了14.29%。中信建投以6家數量緊隨其後。中金公司招商證券各以5家數量並列第三。這四家券商投行在2018年IPO項目承銷排名中就居於前五,四家也是上半年僅有的承銷IPO數量超過5家的券商。

  頭部券商中的廣發證券承銷的IPO數量是3家,國泰君安、華泰聯合、海通證券承銷的IPO數量也只有2家。

  數據統計,有17家券商收穫的成果只有1個IPO項目。有6家券商承銷的項目數量是2個,5家券商承銷的IPO項目數量為3個。

  而一些中小券商的表現可圈可點。上半年,中泰證券、長江證券、東興證券各自攬入了3個IPO項目,位列前十。華西證券、東莞證券、中航證券也各收穫了1個IPO項目。

  中信證券賺錢能力居首

  今年上半年儘管IPO募資資金規模同比出現了大幅下滑,但對於券商來說,承銷收入並未發生太大改變。數據显示,今年上半年32家券商共實現首發承銷收入30.86億元,僅比去年減少了8.2%。

IPO承銷收入排名

  數據,今年上半年有10家券商的IPO承銷保薦收入超過了億元,有12家券商投行的IPO保薦收入低於5000萬。收入最多的接近5億元,而收入最少的僅有1868萬元。

  上半年,中信證券一舉超越中金公司成為最賺錢的投行。今年上半年,中信證券實現首發IPO保薦收入4.88億元,穩居首位,市場份額15.83%。排在第二位的是中信建投,收入2.39億元,市場份額7.76%。長江證券招商證券的IPO承銷收入也均達到了2億元。

  去年上半年的最賺錢的中金公司今年上半年排名則落至第五名。上半年,實現IPO承銷收入1.72億元。東興證券、中泰證券分列其後。

  值得注意的是,頭部券商中的國泰君安、華泰聯合、廣發證券海通證券在上半年的IPO承銷中表現平平。國泰君安華泰證券分別實現IPO保薦收入1.30億、1.11億,位列第八、第九名。海通證券僅實現7901萬元,排名第14。

  有12家券商投行的IPO承銷收入低於5000萬,最少的財通證券首發收入只有1868萬元,中航證券也只有1965萬元。中德證券、東吳證券國海證券長城證券的IPO保薦收入也不超過3000萬。

  IPO募資規模下滑32.91%

  數據統計,以發行日為統計區間,今年上半年32家券商投行共募集資金612.51億元,較去年同期下滑了32.91%。去年上半年IPO首發募集資金總額為912.96億元。

  IPO募資規模排名

  中信證券依然是最具有承銷能力的券商投行。今年上半年,中信證券IPO的募集資金總額是151.12億元,市場份額達到了24.67%。排在第二的中金公司IPO募集資金規模僅為59.13億元。招商證券中信建投分列第三、第四名,募集資金規模分別為44.79億與44.09億。

  值得注意的是,申萬宏源東吳證券、安信證券、華西證券上半年承銷的IPO項目數量雖然只有1家,但是其募資規模卻排在前列。申萬宏源上半年IPO首發募資13.11億,排名第11名,東吳證券募資12.59億元,排名第12名。安信證券、華西證券的募資規模分別是12.24億、11.61億,均高於承銷兩個項目海通證券的募資規模。

  數據統計,募集資金規模超過10億元的有19家券商,而募集資金規模超過50家的只有2家,為中信證券與中金公司。中信證券也是僅有的首發募集資金規模超過百億的券商投行。

  募集資金規模最少的是長城證券,保薦的項目數量1家,募集資金規模只有2.72億元。中航證券的首發募集資金規模也才達到了2.93億元。此外,中德證券、民生證券的IPO募資規模都不足4億。(來源:21世紀經濟報道)

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(文章來源:證監會網站)

(責任編輯:DF075)

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上市公司大股東“花式減持”進行時 解禁后股東減持頻現

摘要 【上市公司大股東“花式減持”進行時】本周,多家上市公司披露股東減持計劃。記者梳理多份減持計劃發現,不少股東是在上市公司IPO前已取得部分股份,限售期一過,這些股東就着手實施減持;從減持情況來看,有的股東已分步多次實施了減持,有的選擇“清倉式”減持。(證券時報)

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  本周,多家上市公司披露股東減持計劃。記者梳理多份減持計劃發現,不少股東是在上市公司IPO前已取得部分股份,限售期一過,這些股東就着手實施減持;從減持情況來看,有的股東已分步多次實施了減持,有的選擇“清倉式”減持。

  與上市公司的非控股股東一樣,上市公司大股東的減持行為也不少。例如,*ST人樂控股股東擬通過協議轉讓方式讓渡控制權。部分上市公司的控股股東僅協議轉讓部分股份,還有部分上市公司大股東因股份質押問題或遭遇被動減持。

  解禁后非控股股東減持頻現

  北京京都匯能投資諮詢有限公司(下稱京都匯能)持有博天環境(603603)1254.9萬股流通股股份,占公司總股本的3.13%,京都匯能所持股份為博天環境IPO前取得,這部分股份已於2018年2月22日起解除限售並上市流通。

  根據預披露公告,京都匯能計劃通過集中競價、大宗交易方式減持其所持有的博天環境股份不超過803萬股,即不超過公司總股本的2%,減持期為今年7月23日至10月20日。據悉,在股份解禁后,京都匯能已兩度減持博天環境,一次是去年3月16日至9月18日,京東匯能減持760萬股,佔比1.8926%,減持區間為14.16元/股-31.71元/股;第二次減持是在今年3月7日-6月4日,減持400萬股,佔比1%,減持區間19.91元/股-21.45元/股。按上述減持價格區間下限測算,京都匯能已經通過減持博天環境套現至少1.87億元。7月19日收盤,博天環境股價為13.2元/股,低於前兩次減持的價格區間。

  晶方科技(603005)股東EIPAT計劃減持2342萬股,不超過公司總股本的10%,這也是近期披露的減持計劃中計劃減持比例最高的一家。目前,EIPAT持有晶方科技2920.6萬股,佔比12.47%,其所持股份均為IPO前取得。

  晶方科技的主要股東還包括中新蘇州工業園區創業投資有限公司及國家集成電路產業投資基金股份有限公司,今年一季度末,兩家公司持股比例分別為23.51%和9.26%。今年3月11日至7月9日,EIPAT曾減持晶方科技2%。對於EIPAT即將啟動的新一輪減持,晶方科技表示,EIPAT不屬於公司控股股東及實際控制人,本次減持計劃的實施不會導致公司無實際控制人治理結構發生變化,不會對公司治理結構及未來持續經營產生重大影響。

  EIPAT的計劃減持比例雖然較高,但仍保留一定“底倉”,而在近期披露的減持計劃中,有兩家公司的股東擬“清倉式減持”,包括晶瑞股份(300655)和中富通(300560)。其中,上海祥禾股權投資合夥企業(有限合夥)和上海祥禾泓安股權投資合夥企業(有限合夥)計劃減持晶瑞股份合計不超過431.9萬股;浙江中科東海創業投資合夥企業(有限合夥)、常德中科芙蓉創業投資有限責任公司計劃減持中富通不超過701.3萬股。

  記者注意到,在上述減持計劃中,大多未披露減持價格的目標區間,僅表示按市場價格執行。哈投股份(600864)近日披露,中國華融資產管理股份有限公司目前持有哈投股份11.24%股份,計劃減持不超過3162.8萬股,佔比1.5%。對於此次減持,中國華融設置了6元/股的底價,哈投股份7月19日收盤價為6.84元/股。

  值得一提的還有久之洋(300516),受益於南北船實施戰略性重組的消息影響,久之洋近期漲幅明顯,久之洋7月1日收盤價為24.86元/股,當前價格為38.52元/股,漲幅達55%,市場關注度頗高。在此背景下,久之洋的股東也已蠢蠢欲動,減持計劃显示,北京派鑫科貿有限公司計劃以集中競價交易或大宗交易方式減持久之洋股份不超過180萬股,占公司總股本的比例為1%。目前,派鑫科貿持有久之洋2565萬股,佔比14.25%。

  大股東“花式減持”

  除了非控股股東的減持以外,上市公司的控股股東們近期也頻頻推出“花式減持”,既有協議轉讓,也有不少是因股權質押而遭遇被動減持。

  在控股股東的協議轉讓中,*ST人樂(002336)的案例頗為典型,公司控股股東浩明投資正在籌劃將其持有的部分股份轉讓給第三方投資者,可能涉及公司控制權變更。轉讓完成后,交易對方將持有*ST人樂20%以上(含20%)的股份。

  *ST人樂的實際控制人為何金明,截至今年一季度末,*ST人樂的前三大股東分別為浩明投資、何金明及人人樂諮詢,持股比例分別為48.22%、20.25%和6%。事實上,除了浩明投資的協議轉讓,*ST人樂還在6月份披露了何金明的減持計劃,何金明計劃以集中競價方式減持*ST人樂股份不超過880萬股,占公司總股本的比例不超過2%。何金明稱,減持原因系個人財務安排,並未設置固定減持價格區間。

  與浩明投資減持*ST人樂的方式類似,光力科技(300480)近日公告,公司實際控制人趙彤宇擬以協議轉讓方式合計減持不超過1800萬股公司股份,占公司總股本的比例不超過9.38%。趙彤宇表示,此次轉讓部分股份主要原因系歸還質押貸款、降低質押風險,同時引入優質股東,優化公司的股權分佈和治理結構,促進公司健康良性發展。

  記者發現,不少民營上市公司均存在大股東高比例質押的問題,進而引發大股東出讓控股權或轉讓部分股份。與這類情況有所不同的是,趙彤宇的質押比例仍處於相對可控的範圍內。截至7月16日,趙彤宇持有光力科技9205.4萬股,佔總股本的47.99%。趙彤宇所持股份中,累計被質押3731萬股,質押比例為40.53%,佔總股本的19.45%。

  與趙彤宇相比,吉峰科技(300022)和上海萊士(002252)的控股股東就沒有那麼幸運了,其中,前者控股股東已遭遇被動減持,而後者控股股東則就被動減持風險進行了預披露。

  吉峰科技的公告显示,7月18日,公司獲悉控股股東、實際控制人王新明質押在中銀證券的公司股票再次被中銀證券採取違約處置措施導致被動減持股份,其中,7月17日被動減持12.18萬股,佔比0.032%,7月18日被動減持11.15萬股,佔比0.029%。事實上,在這之前,吉峰科技已先後在7月10日、7月12日、7月16日披露了《關於大股東部分股份被動減持的公告》,王新明所持股份合計被處置189.24萬股。

  上海萊士的公告則显示,公司在7月16日收到控股股東萊士中國通知,獲悉萊士中國通過場內股票質押式回購交易質押給湘財證券股份有限公司的上海萊士股票1075萬股因逾期未按約定購回構成違約。鑒於這一情況,湘財證券擬對質押的標的證券進行違約處置,如萊士中國與湘財證券最終未能達成一致,可能導致萊士中國被動減持。

(文章來源:證券時報)

(責任編輯:DF380)

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廣葯集團董事長被舉報財務造假?背後竟是一場國產偉哥爭奪戰!上市公司回應

摘要 【廣葯集團董事長被舉報財務造假?背後竟是一場國產偉哥爭奪戰!上市公司回應】7月18日晚間,北京康業元投資顧問有限公司通過微信微博發布一封針對廣葯集團董事長李楚源違法違紀的公開信。上述公開信詳細控訴了廣葯集團董事長兼白雲山董事長李楚源存在披露信息不實、隱瞞利潤及收入、財務數據造假、偷稅漏稅等侵犯中小股東權益的行為。其中,合資公司核心產品、有“國產偉哥”稱號的金戈藥品的利益分配問題,成為雙方矛盾的焦點。(中國基金報)

  又一公司董事長被舉報財務造假?背後竟是一場國產偉哥爭奪戰!上市公司緊急回應

  近期,醫藥行業白馬股頻頻遭遇黑天鵝。沃森生物董事長剛剛遭到合作方實名舉報后,白雲山董事長也被合作企業以公開信方式實名舉報。

  7月18日晚間,北京康業元投資顧問有限公司(簡稱“康業元投資”)通過微信微博發布一封針對廣葯集團董事長李楚源違法違紀的公開信。

  上述公開信詳細控訴了廣葯集團董事長兼白雲山董事長李楚源存在披露信息不實、隱瞞利潤及收入、財務數據造假、偷稅漏稅等侵犯中小股東權益的行為。其中,合資公司核心產品、有“國產偉哥”稱號的金戈藥品的利益分配問題,成為雙方矛盾的焦點。

  7月19日,白雲山控股股東廣葯集團公開否認舉報信內容,並聲稱合資公司及相關方积極溝通,但合作方康業元投資多次未履行董事和股東責任。廣葯集團表示,公司已經向公安機關報案並獲受理。

  當天晚間,康業元投資再度發布聲明稱,和白雲山合資成立的科技公司溝通不暢、未享受到分紅利益,並已將舉報內容遞交各級紀委等部門。隨後,白雲山在接近凌晨時分披露澄清公告,再次否認舉報信的內容,並稱旗下公司不存在虛增成本、偷稅漏稅等情況。

  連續兩日,實名舉報事件迅速發酵,白雲山和合作股東的利益糾葛,似乎越纏越深。

  矛盾源自利益分配

  白雲山董事長被實名舉報

  7月18日晚間,一封公開信在醫藥圈內炸開了鍋。

  當天,北京康業元投資顧問公司通過社交媒體平台發布了針對廣葯集團董事長李楚源違法違紀的公開信。上述公開信詳細陳述了康業元投資和白雲山對旗下公司拳頭產品“金戈”利益分配的矛盾,並列舉了白雲山董事長李楚源涉嫌違法違規、隱瞞利潤收入、財務數據造假等行為。

  據公開資料显示,康業元投資是廣州白雲山醫藥科技發展有限公司(簡稱“白雲山科技”)的股東之一,上市公司白雲山持有白雲山科技51%股權,康業元則持有剩下的49%的股權。白雲山科技的主要經營範圍是中成藥、中藥飲片批發、保健食品批複等業務。

  據了解,上述白雲山科技公司推出的拳頭產品“金戈”(枸櫞西地那非片),則成為了引發的此番利益糾葛的核心。

  在上述舉報信中,康業元投資表示,自從2014年10月金戈產品上市以來,其生產權、經營權、收益權從科技公司剝離,並未按照公司法進行股東權益分配,白雲山董事長李楚源以大股東身份強權向科技公司提出不合理的金戈利益分配方案。

  具體而言,康業元投資表示,自己作為白雲山科技公司持股股東,同時擁有“金戈”產品產權、經營權、收益權的49%,但是白雲山在2016年4月給公司下達的分配方案則是按照銷售額的2%到8%不等提成,其中1億~3億元提成8%、3億~5億元提成6%、5億~10億元提成3%、10億元以上提成2%。康業元投資對上述分配方案表示強烈不滿。

  按照康業元投資的計算,2014年4月至2016年4月,白雲山製藥總廠共購買原材料3490公斤,可生產4886萬片,與其對應的不少於8億元的銷售收入是出廠開票價。照此推斷,金戈純利潤不低於16元/片,可推斷截止2016年4月底,白雲山製藥總廠已握有至少4億元的“偉哥”利潤。其中,有接近1.6億元應歸屬於康業元投資。

  與此同時,康業元投資還對白雲山“金戈”產品的財務數據產生質疑。按照白雲山科技公司章程約定,每年公司會在會計年度終了后一定期限內,給各股東報送財務會計報告。康業元投資認為,從2014年金戈上市以來,在廣葯集團董事長兼白雲山董事長李楚源默許下,白雲山科技卻從未提供給康業元經審計的完整財務報告。

  “根據我司從原料供應商處獲得的信息,金戈產品中主要成分的葯料成本進貨價僅為每公斤1800元,但白雲山內部記賬成本為每公斤10,000元,2014年4月至2016年10月,白雲山集團共進貨7600公斤,僅此一項該公司虛增成本達6232萬元,其中自然涉及偷稅漏稅。”康業元投資在上述公開信中表示。

  此外,康業元還指出,李楚源在未經二股東即康業元同意下便將旗下“百定”產品轉讓給山東瑞陽製藥,涉嫌損害中小股東利益。

  白馬股股價受影響

  廣葯集團回應舉報內容

  這封實名舉報公開信發布后,受到廣泛關注並在市場中迅速發酵。

  7月19日午後,白雲山港股尾盤突然跳水,跌幅一度超過8%。截至當日收盤,白雲山港股跌幅5.56%,市值蒸發超31.7億港元。

  A股白雲山在早盤高開后也在午後逆市走低。截至當日收盤,股價下跌0.9%。

  由於引起了多方關注,上市公司白雲山的控股股東廣葯集團也在第一時間發出了公開聲明,回應此次康業元投資舉報白雲山董事長一事。

  廣葯集團指出,科技公司一直按照公司章程規定依法依規進行公司經營,按公司章程召開董事會和股東會,但是康業元多次未履行董事和股東職責。

  而關於金戈的相關問題,科技公司及相關方一直积極主動與康業元進行溝通協商,但未達成一致意見。

  廣葯集團認為,鑒於公開信內容與事實嚴重不符,並造謠詆毀本公司及董事長李楚源和科技公司總經理肖榮明個人,造成了嚴重不良影響,公司已經向公安機關報案並獲受理,將按照法律程序追究康業元相關責任。

  康業元再發聲明

  白雲山深夜澄清

  在市場還未完全消化此次舉報事件之後,當事雙方再次進行第二輪“申辯”環節。

  7月19日晚間,康業元投資再度通過微信公眾號發出聲明文章。圍繞廣葯集團的聲明內容,康業元回復稱,其屬於廣葯控股的下屬二級公司白雲山科技的股東,並非三級合資公司。為此,康業元投資還在聲明后附加了合資雙方單位簽署的原始文件掃描件。

  對於是否按規定召開董事會,康業元的說法和廣葯聲明存在出入。在這次聲明中,康業元投資仍然強調稱,科技公司五年來並未按照規定召開股東會和董事會,都是由廣葯集團授意擬定好議案,對康業元提出金戈解決議案從未列入正式議題,僅在紀要中有所紀錄。

  同時,康業元投資指出,從2014年5月開始,前往廣州和白雲山科技公司進行溝接近20此左右的通協商,但均未獲得合理回復。

  而在金戈問題上,康業元投資認為,公司始終主張要按照合同約定賬目進行審查和利潤分配,但李楚源董事長提出按照銷售提成方案進行利潤分配。康業元表示,反對新分配方案,對方以此為由拒絕分紅。

  此外,康業元投資認為,此次舉報並不針對廣葯集團和白雲山科技董事長肖榮明,主要是針對白雲山董事長李楚源涉嫌違法的行為進行舉報。康業元稱,已經將全部內容向各級紀委及相關部門實名舉報,並強調“所舉報內容事實清楚、證據詳實”。

  7月19日凌晨,上市公司白雲山發布澄清公告,正面回應董事長被舉報一事。

  白雲山在公告中指出,白雲山科技是公司控股子公司,而白雲山製藥總廠、白雲山化學製藥廠是公司所屬分公司,上述企業一直依法依規經營,不存在損害公司及其股東利益的情形。

  據公告披露,白雲山分公司白雲山製藥總廠生產的“金戈”藥品,2018年銷售收入為人民幣6.62億元,占公司當年銷售收入的1.58%;利潤總額為人民幣3.99億元,占公司當年利潤總額的9.94%。

  白雲山表示,其子公司和分公司依法經營,不存在虛增成本、偷稅漏稅、隱瞞收入、信息披露不實、侵害股東利益等情況。相關報道主要內容與事實不符。此外,白雲山在上述公告中也表示,公司接獲控股股東廣葯集團通知,廣葯集團已就相關情況向公安機關報案。

  兩度公開對戰,無論是康業元投資,還是廣葯集團及白雲山公司,似乎對科技公司合規運營及“金戈”產品利益分配問題,各執一詞。一時之間,是非難辨。

  一年生產5000萬片

  “國產偉哥”已成賺錢利器

  那麼,這次引發雙方巨大爭議的“金戈”藥品,到底有多強的盈利能力,而致使雙方始終無法在利益分配上達成統一?

  公開資料显示,由白雲山屬下白雲山製藥總廠研發的首個“偉哥”仿製葯白雲山“金戈”,於2014年四季度正式上市,其自稱“打破了我國此前治療勃起障礙疾病全部由進口藥品治療的局面”。

  從上市開始,“金戈”產品的銷量逐年上升,2015年該產品的銷量僅為1495萬片,而據最新年報显示,2018年該產品的銷量則上升到4774萬片,四年時間,銷量幾乎翻了三倍。而2018年,“金戈”產品的產量也是高達5000萬片左右。

  而從毛利率來看,這款被雙方均看作拳頭產品的“金戈”毛利率更是驚人。數據显示,2015年,金戈毛利率就已經高達92.22%。隨後三年,毛利率分別為2016年91.95%,2017年99.2%,2018年101%。這樣的盈利能力,難怪有投資者驚呼,“國產偉哥”超越茅台。

  據2018年財報显示,白雲山全年實現營收422.34億元,同比大幅增加101.55%;實現凈利潤34.4億元,同比大幅增加66.9%。而在分產品中整個化學葯實現營收57.88億元,同比增加49.08%;毛利率為43.09%。

  如此高的毛利率水平,無疑讓這款“國產偉哥”成為上市公司白雲山的賺錢利器。而這成為了引發白雲山和康業元之間利益衝突的核心原因。

  後續事件將如何演變、上市公司白雲山會否因此受到影響,也是未來需要進一步關心的問題。

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(文章來源:中國基金報)

(責任編輯:DF134)

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公募基金二季度“買買買” 倉位已高達87% 哪些股票獲青睞?

摘要 【公募基金二季度“買買買” 倉位已高達87% 哪些股票獲青睞?】基金二季度在幹嘛?加倉、加倉、加倉。隨着7月19日公募基金二季報披露結束,最新的公募基金重倉股名單也已全部揭曉。(第一財經)

  基金二季度在幹嘛?加倉、加倉、加倉。

  隨着7月19日公募基金二季報披露結束,最新的公募基金重倉股名單也已全部揭曉。

  總體來看,二季度公募基金對A股的思路都是加倉、加倉、加倉。據海通證券統計,2019年二季度股票型基金倉位高達87%,位於歷史次高位。偏股混合型和靈活配置型基金倉位也分別在81%和56.3%,目前也處在高位。

  從持股數量來說,“盤子大”且整體估計低的銀行股在這個統計維度下幾乎霸榜,持股數量前十名有五家銀行,佔據了半壁江山,其中基金持股數量最多的是農業銀行,共計持有16.64億股。

  從持有基金數量來看,前十名依次是中國平安貴州茅台五糧液伊利股份格力電器招商銀行美的集團中信證券興業銀行。按行業統計,銀行加券商的金融組佔據五席,白酒股兩隻,消費類有三隻,這樣的構成也基本是上半年A股市場領漲的行業。

  其中,中國平安貴州茅台各自以1000+的基金重倉遙遙領先其他A股小夥伴,也就是說市場上超過五分之一的基金重倉了兩隻股票,可以說是基金經理的心頭好。

  基金經理買誰最多?

  從公募基金持股數量的絕對數值來看,前十名分別是農業銀行工商銀行永輝超市保利地產招商銀行興業銀行中國平安伊利股份交通銀行分眾傳媒,持股數量從農業銀行的16.64億股到分眾傳媒的7.66億股不等。

  這一榜單中發行股份多、股價較低的公司往往更有優勢,因此傳統大盤銀行股加上中國平安高達六席,另外消費、地產和傳媒也各有代表。

  公募基金持股總市值的排名則是另一番光景,前十名依次是中國平安貴州茅台五糧液招商銀行伊利股份格力電器美的集團瀘州老窖興業銀行恆瑞醫藥,最高中國平安的基金持股市值達742.11億元,其他持有市值也在150億元以上。

  海通證券認為,二季度基金重倉持股集中度較上季度上升,持股規模前10隻個股整體市值佔比為41.2%,高於10年以來的均值30.8%。

  上述排名和持有基金數量的榜單基本大體相似,唯一不同的瀘州老窖恆瑞醫藥也是上半年漲幅居前的大消費代表,“抱團消費”成為基金經理上半年領漲的秘訣之一。

  此外,公募基金持有市值超過100億的還有中信證券溫氏股份立訊精密長春高新隆基股份保利地產永輝超市萬科A

  海通證券策略分析基金所持A股中各行業情況显示,二季度消費股市值佔比大幅上市4.8個百分點至50.1%,消費佔比創歷史新高。其中白酒與家電佔比上升最多,白酒占環比大幅上升3.6個百分點。

  基金經理最愛買誰?

  二季報披露的A股持有基金數量最能體現基金經理們最愛買哪些股票?中國平安以1226隻基金持有高居第一,公募基金累計持有8.38億股。其中,華夏上證50ETF一家就持有9457.47萬股

  目前市場上存量公募基金數量約為5600隻,即22%的基金經理們都選擇了中國平安。從二級市場的回報來看,中國平安也沒有辜負基金經理們的期待,從年初的54.16元一路漲至6月最後一個交易日的88.61元,半年間股價累計上漲63.6%。

  上半年漲幅最驚喜的是白酒股,比較有代表性的貴州茅台從年初的573.53元一路破千而去,到7月1日股價攀升至1035.6元的歷史最高值,高達80.6%的漲幅讓基金經理們深感“入股不虧”。五糧液股價也從年初的47.18元后高歌“破百”,以上半年收官的117.3元計算,半年漲幅高達148.6%,賺錢能力十足。

  因此,基金經理們也對白酒股紛紛加倉,上半年持有貴州茅台的基金多達1104隻,共計持有5739.04萬股,買入最多依然是的華夏上證50ETF、持有434.86萬股;持有五糧液的有730隻,共計持有3.21億股,買進最多的易方達消費行業持有1616.71萬股。

  大消費也是上半年領漲的板塊,代表個股伊利股份、格力電器美的集團分別有710、694和535隻基金持有,持股總量分別為8.37、4.99、4.55億股。它們上半年的漲幅也都在50%以上,沒有辜負基金經理們的青睞。

  前海開源基金首席經濟學家楊德龍對第一財經記者表示,大消費是中國增長最確定的行業,包括像白酒食品飲料醫藥家電等等,這些消費股確實一直是漲得非常好,今年也創歷史新高,下半年可以繼續持有。

  金融股也是長期被基金經理們喜歡的选手,除中國平安外,進入基金持有數量前十的還有招商銀行664隻,中信證券500隻,興業銀行499隻,工商銀行470隻。

  在金融行業中,銀行股作為“傳統大佬”自不必說,上半年比較令人驚喜的板塊在非銀金融,作為周期股的券商在行情初期往往能有上佳表現,券商龍頭中信證券入圍前十也體現了這一點。

  楊德龍認為,金融板塊中券商和保險彈性比較大,尤其是券商板塊彈性是最大的,而銀行盤子比較大、彈性小,所以對於普通投資者來說,下半年可以繼續重點關注金融領域的券商和保險

  基金經理二季度為誰加減倉?

  從二季報的持倉變動情況來看,環比加倉最多的前十隻個股分別是工商銀行紫金礦業永輝超市農業銀行隆基股份平安銀行、美的集團、寶鋼股份、興業銀行、中國石化,其中二季度公募基金加倉工商銀行高達4.38億股高居第一,整體來看銀行和消費股是加倉主力軍。

  再來看減倉情況,“中”字頭、重工業是二季度的主要減倉對象,減倉排名前十的個股依次是中國石油中國中冶中國電建中國聯通陽光城中國中車榮盛發展藍光發展、林洋能源、南京銀行

  根據海通證券統計,二季度基金重倉的行業配置方向是“加消費減科技”。二季度基金重倉股中大消費類行業(包括汽車、家電、食品飲料紡織服裝、商貿零售、餐飲旅遊、農林牧漁、醫藥、輕工製造)市值佔比較一季度大幅上升4.8個百分點至50.1%,金融地產市值佔比未變,周期與TMT市值佔比季度環比分別下降1.4、4.0個百分點至13.0%和15.5%。

  大消費中,白酒與家電佔比上升最多:白酒佔比環比大幅上升3.6個百分點至13.7%,是二季度環比增幅最大的中信二級行業,遠高於2010年以來的均值6.2%,接近12年以來的歷史高位14.9%;家電佔比環比上升1.8個百分點至6.7%,接近10年以來歷史高位。輕工製造佔比環比下降最大,下降0.5個百分點至0.9%,低於 2010年以來的均值1.1%。

  對比大消費的春風得意,TMT在二季度則表現不佳。

  海通證券統計显示,二季度基金重倉股中TMT市值低於2010年以來的均值17.6%。四個子行業均下降明顯,电子占環比下降1.4個百分點至6.6%,高於2010年以來的均值6.0%,處於2014Q2-Q3水平;計算機佔比下降1.3個百分點至4.8%,低於2010年以來的均值6.0%,目前處於2013Q1水平;通信佔比環比下降0.7個百分點至1.6%,低於2010年以來的均值2.8%,目前處於13Q4水平;傳媒佔比環比下降0.6個百分點至2.4%,低於2010年以來的均值2.8%,目前處於2013Q2水平。

(文章來源:第一財經)

(責任編輯:DF134)

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IPO現場檢查顯“神威” 排隊企業數量跌破500家 (附IPO最新排隊名單)

摘要 【注意!這4大“雷區” 或成IPO被否的致命問題(附IPO最新排隊名單)】信號!IPO排隊企業數量出現下降,跌破500家。據證監會的最新公告,截止7月19日,IPO排隊企業數量為492家,較上周的501家減少9家。其中,16家企業的審核狀態為“已通過發審會”,另有9家處於“中止審查”。(全景網)

  信號!IPO排隊企業數量出現下降,跌破500家。

  據證監會的最新公告,截止7月19日,IPO排隊企業數量為492家,較上周的501家減少9家。其中,16家企業的審核狀態為“已通過發審會”,另有9家處於“中止審查”。

  從IPO擬申報板塊來看,上交所主板184家、中小板101家、創業板207家。

  7月19日晚間,證監會核准了2家企業的IPO批文,分別為南通海星电子股份有限公司、北大青鳥環宇消防設備股份有限公司,但均未披露具體的籌資金額。

  罕見!3家上會,2家被否

  7月18日,證監會召開第十八屆發審委2019年第83、84次發審委會議,3家企業首发上會,其中2家企業遭否決,全周過會率僅33%,為2019年年內最低。

  隨着本周2家企業IPO上會被否,截止7月20日,2019年被否決的公司數量達到12家,通過IPO審核的企業數量為55家,過會率為 82.09%。

  其中,被否決的深圳中孚泰文化建築建設,曾早在2018年1月10日計劃上會審核的,但因尚有相關事項需要進行核查,被取消審核。

  而時隔一年半之後,中孚泰再次上會,卻不幸遭遇否決,公司IPO之路遭受第二次挫折。

  此次再度IPO折戟的原因,或許與以下幾點原因密切相關:

  1、中孚泰在報告期內存在一筆串投標行為,被行政處罰;

  發審委要求其說明,行政處罰的具體事項是否構成重大違法違規行為;關於招投標相關制度建設,是否能有效避免違反《招標投標法》相關規定及商業賄賂等情形。

  2、報告期,中孚泰的綜合毛利率高於同行業可比公司,且其總包項目毛利率顯著高於業主項目的商業合理性。

  發審委要求其說明,總包項目的超高毛利率,與同行業可比公司是否一致,是否符合行業慣例?

  3、報告期,中孚泰的應收賬款餘額佔比較大,且呈上升趨勢。

  且發審委表示,報告期內部分前十大客戶回款進度較慢的原因,目前最新的回款進展情況,是否存在無法收回的風險。

  而另一家被否的企業:揚瑞新材,則由於第一大客戶間接持有公司4.9%股份,發審委質疑,其是否涉及故意規避關聯方認定,產品售價差異大是否涉及利益輸送。

  同時,公司另一前五大客戶昇興集團的關聯方認定模糊,其定價的公允性也存疑;

  此外,公司的綜合毛利率較高,卻在2018年度下降明顯。

  不難看出,應收賬款過高、涉嫌違法違規、關聯交易、不合理的超高毛利率等4大“雷區”,仍是IPO審核中非常敏感的問題,或直接關係到成敗與否。

  IPO現場檢查顯“神威”,多家企業打“退堂鼓”

  自2019年6月份以來,新增預披露企業數量大增,7月份IPO排隊數量一度突破500家,而2018年同期僅有315家企業排隊。一年以來,擬IPO企業數量增幅達到55.87%。

  對此,證監會已7月份啟動44家IPO在審企業的現場檢查工作,旨在進一步縮短審核周期,提高審核效率。

  並於7月8日,證監會對魯華泓錦、句容寧武、嘉曼服飾、斯達半導體、之江生物、明冠新材料等6家擬IPO企業採取了出具警示函的行政監管措施。

  實際上,從證監會最新披露的IPO排隊情況來看,492家企業均已參加抽查抽籤或現場檢查。

  有市場人士表示,本周IPO發審會出現3過1、證監會啟動抽查抽籤或現場檢查,這說明IPO發審委仍將保持嚴審態勢,所謂的審核標準也並未放鬆。

  據21世紀經濟報道,近期,已有多家主動撤回了IPO申請材料。而,從IPO排隊企業家數也可以看到,IPO排隊企業數量首次出現下降,最新排隊企業數為492家,較上周的501家減少9家。

  有投行人士指出,那些不符合首發標準,卻抱着闖一闖、試一試的態度來碰運氣的企業,最好儘早撤回材料,一旦被發審委否決或是在現場檢查中查出問題,將影響以後的融資之路。

  又一家新三板公司,撤回IPO申請材料

  值得一提的是,面對證監會大面積的“抽查抽籤或現場檢查”,同時近期過會率下滑的背景下,新三板企業頻頻出現撤回IPO申請材料的現象。

  7月16日晚間,城市縱橫(837199)公告,終止IPO並在創業板上市的申請,計劃向證監會撤回申請文件,而這已是7月份的第二家

  對於IPO突然“剎車”,城市縱橫解釋:由於所處行業近期出現較明顯變化,面臨的外部環境可能使公司未來成長性,存在一定不確定性。

  從5月6日IPO申請獲證監會受理至今,城市縱橫IPO排隊尚不足3個月,變迅速離開IPO的排隊隊伍。有市場人士認為,疑似被“勸退”。

  據其公告显示,7月11日,城市縱橫收到證監會吉林監管局的通知,吉林證監局計劃於7月8日-8月31日期間,對公司進行現場檢查。

  公告4天後,城市縱橫突然宣布撤回IPO申請,大概率與證監局的“現場檢查”有關聯。

  資料显示,城市縱橫處於廣告業,主營業務為城市樓宇電梯海報媒體的開發、運營和廣告發布服務。

  過去的幾年,該公司業績保持了增長,2017年盈利更是出現爆發,盈利從2016年的2700多萬元增至6073萬元,2018年業績同比仍保持小幅增長。

  實際上,城市縱橫已經是7月份第二家宣布撤回IPO申請的新三板公司。7月11日,君逸數碼(836106)宣布終止IPO,計劃撤回上市申請。這家公司加入IPO排隊時間更短,僅1個多月。

  另外,此前從新三板退市的小狗電器(870077)於7月15日的創業板IPO申請遭“終止審查”。

  值得一提的是,本周(7月15-19日)新三板暫無首次公開發行獲得證監會受理。截至2019年7月20日,新三板排隊IPO的企業數量為93家,較上周減少一家。

  附新三板最新IPO排隊名單

  最新整體IPO排隊名

  注:帶“*”為西部12省區市及比照執行的地區首發在審企業。

(文章來源:全景網)

(原標題:注意!這4大“雷區” 或成IPO被否的致命問題(附IPO最新排隊名單))

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7月21日晚間上市公司重要公告匯總

摘要 南方航空(600029)7月21日晚公告,公司控股股東南航集團於近日與國務院國資委、廣東恆健投資控股有限公司、廣州市城市建設投資集團有限公司、深圳市鵬航股權投資基金合夥企業(有限合夥)共同簽署增資協議,以推進南航集團股權多元化改革。廣東恆健投資控股有限公司、廣州市城市建設投資集團有限公司、深圳市鵬航股權投資基金合夥企業(有限合夥)分別以現金向南航集團增資100億元。

  【熱點公司】

  安泰科技天宜上佳明日科創板上市 啟賦安泰基金持股1.75%

  安泰科技7月21日晚(000969)公告,啟賦安泰基金所投資的標的企業——天宜上佳已於擬於7月22日在上交所科創板掛牌上市。啟賦安泰基金於2018年6月完成對天宜上佳的股權投資,持股1.96%。本次發行結束后,啟賦安泰基金持有天宜上佳股份數量為786萬股,持股比例1.75%。注:安泰科技出資1億元,持有啟賦安泰基金份額比例為18.61%。天宜上佳是國內領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商。

  南方航空:恆健投資等三公司分別擬向南航集團增資100億元

  南方航空(600029)7月21日晚公告,公司控股股東南航集團於近日與國務院國資委、廣東恆健投資控股有限公司、廣州市城市建設投資集團有限公司、深圳市鵬航股權投資基金合夥企業(有限合夥)共同簽署增資協議,以推進南航集團股權多元化改革。廣東恆健投資控股有限公司、廣州市城市建設投資集團有限公司、深圳市鵬航股權投資基金合夥企業(有限合夥)分別以現金向南航集團增資100億元。

  大族激光:與控股股東在瑞士的投資項目無任何銀行資金往來

  大族激光(002008)21日晚回復深交所問詢函稱,公司不存在大股東佔用上市公司資金情形。歐洲研發運營中心項目投入資金均用於該項目建設,並無任何挪用或關聯方佔用的情形,與控股股東大族控股在瑞士的投資項目無任何銀行資金往來。公司多次增資子公司大族歐洲股份公司,明確披露資金用於大族歐洲股份公司基礎設施等建設,均履行了相應的審議程序和信披義務。公司現金流較為充足,不存在無法支付職工薪酬的情形。

  【最新業績】

  嘉友國際:上半年凈利預增25%到35%

  嘉友國際(603871)7月21日晚發布業績預告,預計上半年凈利為1.75億元到1.89億元,同比增加25%到35%。

  桃李麵包業績快報:上半年凈利同比增15.46%

  桃李麵包(603866)7月21日晚發布業績快報,上半年實現營收25.58億元,同比增長18%;凈利為3.04億元,同比增長15.46%。基本每股收益0.46元。

  中工國際:上半年海外業務新簽合同額12.22億美元

  中工國際(002051)7月21日晚公告,2019年上半年,公司海外業務新簽重要合同11個,新簽合同額累計為12.22億美元。截至2019年6月末,公司海外業務主要在執行項目38個,在手合同餘額為86.11億美元。上半年,公司國內業務新簽合同額累計為35.59億元。

  【重大投資】

  京糧控股:擬收購浙江小王子25.11%股權明日復牌

  京糧控股(000505)7月21日晚公告,公司擬向王岳成以6.05元/股的價格發行股份購買浙江小王子17.6794%股權。此外,由全資子公司京糧食品以現金1.05億元向王岳成等交易對方購買浙江小王子7.4356%股權。上述標的公司25.11%股權預估作價約3.54億元。此次交易不構成重大資產重組。浙江小王子是上市公司的控股子公司,交易前後公司的主營業務範圍未發生變化。公司股票7月22日起複牌。

  【增持減持】

  萃華珠寶:股東及董事擬合計減持不超1.86%股份

  萃華珠寶(002731)7月21日晚公告,持股5%以上股東馬俊豪擬15個交易日後3個月內減持不超250萬股,占公司總股本0.98%;此外,公司董事李玉昆擬減持不超過226萬股,占公司總股本0.88%。

  當代明誠:董事及其一致行動人擬合計減持不超1.33%股份

  當代明誠(600136)7月21日晚公告,公司董事游建鳴及其一致行動人金華東影,因資金需求,擬起15個交易日後6個月內,分別減持不超450萬股、200萬股,約佔公司當前總股本的0.92%、0.41%。

  【合同中標】

  金冠股份:與遼寧凱信簽署2.5億元供貨協議

  金冠股份(300510)7月21日晚公告,公司與遼寧凱信簽署《戰略採購協議》,後者擬向公司採購2萬套智能櫃及配套器件,總採購價格約2.5億元(含稅),協議期限為2年。上述採購金額約佔公司2018年度經審計營收的20%。若該協議順利實施,有利於公司釋放產能以及實現經營業績的快速增長。

  興民智通:與普天新能源在智能網聯汽車領域展開合作

  興民智通(002355)7月21日晚公告,公司7月20日與普天新能源簽署《戰略框架協議書》,為大力提升智能網聯汽車領域服務和運營能力,充分發揮各方優勢,雙方將在基於智能網聯汽車領域的運營服務平台開展全面合作。普天新能源是以新能源汽車充電網絡建設、運營和服務為主業的中央企業,是中國普天信息產業集團公司控股子公司。

  【其他事項】

  ST雙環:本部生產裝置例行停車檢修

  ST雙環(000707)7月21日晚公告,根據化工企業生產工藝特點,為確保生產裝置持續安全有效運行,7月19日下午,公司本部單系統停車開始進行2019年度計劃檢修、全廠輕負荷生產(約為正常負荷的40%),預計開停車及檢修時間共計10天左右。公司本部具有純鹼產能110萬噸/年和接近的氯化銨產能,本次例行檢修對產品銷售影響不大。

  (僅供投資者參考,不構成投資建議;股市有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF075)

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